لماذا نتطلع إلى ما وراء أديبار؟

يطالب مديرو الثروات بمزيد من التحكم والتخصيص والتكامل، وليس مجرد منصة أخرى تجمع المحافظ الاستثمارية. ورغم أن Addepar توفر خدمات قوية في تجميع البيانات وإدارة المحافظ، إلا أن مكاتب إدارة الثروات العائلية قد تحتاج إلى أدوات مصممة خصيصًا للأصول البديلة، وإعداد التقارير في الوقت الفعلي، وإدارة شؤون العائلة – كل ذلك في واجهة واحدة. كما أن نموذج التسعير القائم على الأصول المدارة (AUM) الذي تتبعه Addepar قد يشكل عاملاً مقيدًا للشركات التي تمتلك أصولاً سريعة النمو أو متنوعة. تشمل الاعتبارات أيضًا منحنيات التعلم الحادة أو الاعتماد على أدوات خارجية لجمع المستندات ومعالجة كشوف حسابات رأس المال أو طلبات استدعاء رأس المال أو إشعارات التوزيع.

ماسترو: مصممة خصيصاً للمكاتب العائلية

تأسست شركة Masttro على يد متخصصين في المكاتب العائلية أدركوا الحاجة إلى اتخاذ قرارات استثمارية أكثر ذكاءً مدعومة بمصدر واحد للحقيقة. على عكس المنصات العامة أو الأدوات القديمة الجامدة، تقدم Masttro:

• رؤية شاملة للأصول تشمل الاستثمارات السائلة، واستثمارات الصناديق الخاصة، وصناديق التحوط، والعقارات، والأصول ذات الاهتمام الشخصي، وغيرها.
• أتمتة المستندات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لإشعارات استدعاء رأس المال، ووثائق الاستثمار البديلة، وتوقعات التدفقات النقدية للصندوق.
• أدوات مدمجة لإدارة المخاطر، وتخطيط التدفقات النقدية، وإعداد التقارير المدمجة - لا حاجة إلى مكونات إضافية من طرف ثالث.
• بنية تحتية آمنة مع تشفير من الدرجة العسكرية وعدم الوصول إلى بيانات العميل.
• يعمل نموذج التسعير الثابت، غير المرتبط بالأصول الخاضعة للإدارة، على تمكين قابلية التوسع على المدى الطويل.
• تجربة مستخدم رائدة من خلال واجهة المستخدم الأكثر سهولة.

بفضل ما يزيد عن 650 اتصالاً مباشراً ببيانات الحفظ ودعمها للعملات المتعددة وهياكل الملكية المعقدة وإدارة دورة حياة جمع رأس المال، تُعد Masttro منصة لإدارة الثروات المؤسسية تحظى بثقة مئات الشركات في أكثر من 31 دولة.

من يستخدم ماسترو؟

تدعم Masttro مجموعة كبيرة من شركات العملاء، بدءًا من البنوك الخاصة والمستشارين المنفصلين إلى مديري الأصول المؤسسية، بالإضافة إلى المكاتب الفردية والمتعددة العائلات. إن لوحات المعلومات القابلة للتخصيص وبوابة العميل البديهية تجعلها مثالية لفرق المستشارين الذين يديرون محافظ معقدة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وخارجها.

تعتمد المكاتب العائلية التي تحتاج إلى رؤى أعمق في المراكز البديلة والتقارير المفصلة والتدفقات النقدية التاريخية - دون الحاجة إلى حل برمجي شديد التعقيد مصمم للمهندسين - على Masttro لتقديم تقارير دقيقة ورؤى قابلة للتنفيذ تدفع إلى اتخاذ قرارات مستنيرة.

بدائل أخرى جديرة بالذكر

تُعد Masttro منصة رائدة في السوق لإدارة الثروات ولكن هناك خيارات أخرى في السوق، ولكل منها نقاط قوة معينة حسب أولوياتك:

• Asora - يقدم تقارير في الوقت الفعلي وتخزين آمن للبيانات، ولكنه يفتقر إلى تحليل المستندات المدعوم بالذكاء الاصطناعي أو معايير الأصول البديلة الأعمق.
• FundCount - قوي في المحاسبة وإعداد تقارير الشراكات ولكنه أكثر ملاءمة لصناديق التحوط أو مديري الصناديق من صناديق التحوط أو مديري الصناديق.
• Canopy - معروف بقدراته على تجميع البيانات ولكنه يعتمد على تحميل المستندات وأنظمة الطرف الثالث.
• Landytech - توفر منصة تعتمد على البيانات مع تحليلات قوية للأداء، ولكن منصتها تجمع المحافظ في المقام الأول لمديري الأصول وقد تتطلب التحقق البشري من المدخلات.

في حين أن كل من هذه المنصات تلبي احتياجات قطاعات محددة في قطاع إدارة الأصول وإدارة الثروات، إلا أن القليل منها يوفر تجميعًا شاملاً للأصول وإدارة الاستثمارات البديلة وضوابط الامتثال التي تقدمها Masttro خارج الصندوق.

‍

القيام بالاختيار الصحيح

إن اختيار بديل Addepar لا يتعلق بإيجاد حل أرخص - بل يتعلق بمواءمة النظام الأساسي الخاص بك مع الاحتياجات الواقعية للمكاتب العائلية:

• هل يمكنه دعم المحافظ المعقدة واستراتيجيات الاستثمار البديلة؟
• هل تقدم أدوات إدارة جهات الاتصال وخدمة العملاء مثل بوابة المستثمرين ذات العلامة التجارية؟
• ما مدى جودة تعاملها مع معايير الصناديق الخاصة ووثائق الأصول البديلة؟
• هل يمكنه تبسيط بوابات التواصل وتخزين المستندات لتخطيط التركات وإدارة المستفيدين؟
• هل يوفر تجربة مستخدم بديهية تشجع على تبني الفريق؟

سواء كنت تدير من 0 إلى 9 موظفين أو تدير عملية مؤسسية عبر ولايات قضائية متعددة، يجب أن تدعم المنصة المناسبة قابلية التوسع، ومسؤولي الامتثال، وتجميع البيانات المتقدمة من أجل تدفقات عمل أكثر ذكاءً.

الأفكار النهائية

في صناعة يؤثر فيها كل قرار على الإرث والنتائج طويلة الأجل، فإن اختيار تكنولوجيا المكاتب العائلية أمر مهم. إذا كنت تقارن بين Addepar مقابل Eton Solutions، أو Addepar مقابل Black Diamond، أو تستكشف أدوات مثل Orion Advisor Technology، فمن المهم تقييم ليس فقط القدرات ولكن أيضًا التحكم والشفافية وملكية بياناتك.

تتصدر Masttro الطريق كمنصة للمكاتب العائلية مُثبتة مؤسسياً وجاهزة للاستثمار البديل ومعززة بالذكاء الاصطناعي ومصممة لتقديم الإرشادات، سواء كنت تدير أصول العملاء، أو تستعد للخلافة، أو تتوسع عبر مناطق جغرافية جديدة.

هل أنت مستعد لمعرفة كيف يقارن ماستترو؟

احجز عرضًا توضيحيًا واكتشف كيف تدعم Masttro الجيل القادم من تكنولوجيا إدارة الثروات.