Net als in andere sectoren kan technologie helpen om veel van deze obstakels voor succes te overwinnen. In tegenstelling tot veel andere bedrijven hebben family offices technologische oplossingen niet overal omarmd. Hoewel sommige kantoren sterk gemoderniseerd zijn en gebruikmaken van geavanceerde softwaresystemen die de kosten verlagen en de naleving van regelgeving verbeteren, gaan veel andere deze digitale transformatie uit de weg. Dergelijke bedrijven geven de voorkeur aan meer traditionele werkwijzen, ondanks de extra mankracht die daarmee vaak gepaard gaat.

Deze weerstand tegen verandering, voor zover die er is, hangt vaak samen met de dynamiek binnen het family office en/of de cultuur van de familie. Masttro erkent en omarmt het unieke karakter dat eigen is aan elk family office. Als onze ervaring bij Masttro in het afgelopen decennium één ding heeft aangetoond, dan is het wel dit: family offices die op slimme wijze gebruikmaken van platforms voor vermogensbeheer, zien aanzienlijke verbeteringen in efficiëntie en prestaties, om nog maar te zwijgen van de klanttevredenheid, de betrokkenheid van belanghebbenden en de waardering van medewerkers.

Er zijn tal van factoren die bijdragen aan dit soort win-win-situaties, maar één factor is van bijzonder belang voor elk family office dat plannen maakt voor de toekomst: de kwaliteit van de gegevens. De reden hiervoor is voor iedereen die zich bezighoudt met portefeuillebeheer met meerdere activaklassen, meerdere belanghebbenden en meerdere bewaarders vanzelfsprekend.

De eindeloze stroom aan gegevens over activa en prestaties, afkomstig van een bonte verzameling van banken, advocatenkantoren, vermogensbeheerders, effectenmakelaars en accountants – die elk hun eigen rapportageprotocollen hanteren – is zelfs onder de beste omstandigheden al een hele klus om nauwkeurig bij te houden. In family offices, waar vaak een tekort aan personeel heerst – en waar sommige taken die de minste ervaring vereisen vaak worden uitgevoerd door de meest ervaren medewerkers – verloopt het samenvoegen van gegevens onvermijdelijk inefficiënt en is het foutgevoelig.

Dit tijdrovende proces van gegevensverzameling kost senior professionals bij family offices bovendien tijd die ze anders zouden kunnen besteden aan het uitstippelen van strategieën, het onderhouden van contacten met klanten of het verkennen van nieuwe kansen.

Daarentegen kan het juiste technologieplatform, dat is afgestemd op de behoeften van een individueel kantoor, één enkele, betrouwbare bron van waarheid bieden: één systeem waarin alle gegevens efficiënt worden gebundeld, geordend en gecontroleerd. Daarom onderhoudt Masttro server-naar-serververbindingen met honderden financiële instellingen wereldwijd, waardoor een directe gegevensstroom voor family offices en hun bankrelaties mogelijk wordt. Het is ook de reden waarom we de kunst van connectiviteit tot een wetenschap hebben gemaakt, met een beproefd proces waarmee we binnen enkele dagen verbinding kunnen maken met allerlei soorten instellingen.

Omdat we weten dat tijd de belangrijkste hulpbron is. Bij het helpen van onze klanten om optimaal gebruik te maken van Masttro’s gepatenteerde tool voor het in kaart brengen van vastgoed, hebben we gemerkt dat een betere gegevenskwaliteit steevast leidt tot beter onderbouwde – en zekerder – gesprekken met hun stakeholders verderop in de keten.

Bij Masttro zijn we ervan overtuigd dat alle klanten, zelfs die met complexe vermogensstructuren, dezelfde naadloze digitale ervaring verwachten als wanneer ze winkelen, bankzaken regelen of naar muziek luisteren. Maar net zo belangrijk is dat ze het recht hebben om op elk gewenst moment een volledig en samenhangend overzicht van hun vermogen te krijgen. Family offices die technologie optimaal inzetten om deze ultieme klantervaring te bieden, zijn degenen die zullen floreren in deze steeds uitdagender wordende sector.

‍

Wilt u weten hoe Masttro u kan helpen uw familievermogen veilig te stellen en door te geven? Maak dan een afspraak met een van onze experts op het gebied van vermogensbeheer.

‍