Technologie in family offices

‍

Maar binnen family offices en vermogensbeheer is technologie – en dan met name technologie voor family offices– meer dan alleen een leuke extra: het is essentieel geworden om relevant te blijven, oftewel een best practice voor multi-family offices. Ingrijpende veranderingen in de sector – van de opkomst van nieuwe activaklassen tot de explosieve toename van cyberdreigingen – hebben veel vermogensadviseurs ertoe aangezet om technologieën te omarmen die de sector ingrijpend veranderen.

En ongeacht waar de focus ligt – software voor gegevensrapportage, software voor beleggingsprestaties of boekhoudsoftware voor family offices– kan ‘wealthtech’ inderdaad veel voordelen opleveren, van betere gegevenskwaliteit tot gestroomlijnde processen. Maar het kiezen van de juiste technologieleverancier kan lastig zijn voor vermogensbeheerders, wier expertise immers op een ander gebied ligt.

Bij Masttro hebben we al veel klanten begeleid bij hun beslissingen over de invoering van nieuwe technologie. Dit zijn de vragen die we onze klanten aanraden om bij die afwegingen in overweging te nemen.

Wat hoop je te bereiken?

‍

Vraagcollega’s uit verschillende afdelingen om input om te achterhalen welke problemen met technologie kunnen worden opgelost. Zijn er inefficiënties die uw IT-team belemmeren? Welke knelpunten zou technologie voor uw boekhoudteam kunnen wegnemen?

Zodra u inzicht heeft in de huidige behoeften, moet u aan de toekomst denken. De afgelopen jaren zijn sommige vermogensbeheerders overrompeld door de spectaculaire opkomst van nieuwe activa, zoals cryptovaluta. Anderen slagen er nog steeds niet in om niet-verhandelbare activa, zoals kunstcollecties, goed in kaart te brengen. Een partner die vandaag de dag vakkundig op deze veranderingen inspeelt, zal waarschijnlijk ook voorbereid zijn op de veranderingen van morgen.

Hoe zal de onboarding eruitzien – en wat gaat dat kosten?

‍

‍De invoering van nieuwe technologiekost tijd en middelen en kan behoorlijk complex zijn. Let er bij het zoeken naar een technologieleverancier op dat u kiest voor een gevestigde speler in de branche die de implementatieprocessen kan afstemmen op de behoeften en mogelijkheden van uw organisatie.

Natuurlijk speelt ook de prijs een belangrijke rol. En hoewel u niet wilt betalen voor extra functies die u niet nodig hebt, wilt u ook geen optie kiezen die aantrekkelijk geprijsd is, maar waar u later misschien spijt van krijgt. Praat met potentiële leveranciers – en met mensen die hun systemen al gebruiken – over verborgen kosten en flexibele prijsopties.

‍

Wat zijn uw prioriteiten op het gebied van cyberbeveiliging?

‍

Hetspreekt voor zich dat gegevensbeveiliging en privacy een topprioriteit zijn. De beste technologische oplossingen stellen gebruikers in staat om optimaal te profiteren van de voordelen van transparantie, terwijl gevoelige gegevens zorgvuldig worden beschermd. Kies een leverancier die voldoet aan de strengste normen op het gebied van gegevensbeveiliging.

Vermogensadviseurs richten zich steeds meer op een toekomst waarin digitalisering een steeds grotere rol speelt. Het belang van het kiezen van de juiste technologiepartner kan niet genoeg worden benadrukt – een beslissing die verschilt per organisatie, afhankelijk van hun prioriteiten en behoeften. Bij Masttro, de toonaangevende technologiepartner voor vermogende particulieren en hun adviseurs, weten we uit eigen ervaring hoe complex het is om een technologieleverancier te selecteren. Neem contact op met een medewerker van Masttro voor meer informatie.