Uw family office uitbreiden

‍

Voor bedrijven die vermogende klanten bedienen, is het een logische stap om hun aanbod op het gebied van family office uit te breiden. Dit opent de deur naar nieuwe klantrelaties en versterkt tegelijkertijd de bestaande relaties. Bovendien helpt het hen om zich te onderscheiden in een drukke markt.

Maar het uitbreiden van family office-diensten is een veeleisende onderneming, waarbij met allerlei aspecten rekening moet worden gehouden. Masttro heeft in dit proces met tal van financiële instellingen samengewerkt en hen geholpen om op een even gedurfde als duurzame manier te groeien. We hebben gemerkt dat bedrijven die dit goed aanpakken, het volgende doen:

• Ontwikkel een klantgerichte waardepropositie. We hebben al eerder gezegd dat de term ‘vermogensbezittergericht’ helaas het risico loopt niet meer dan vakjargon te zijn. Om die belofte daadwerkelijk waar te maken, moet je beginnen met één simpele stap: klanten vragen wat ze nodig hebben en willen. Zoek de klanten uit met wie je een nauwe werkrelatie hebt of die het meest waardevol zijn voor je bedrijf, en ga met hen in gesprek over hun grootste uitdagingen.

Welke problemen ondervindt u momenteel?

‍

Toen we hiernaar vroegen, kwamen enkele veelvoorkomende problemen naar voren: een gebrek aan inzicht in het totale vermogen (zowel liquide als illiquide activa) en de realtime cashflow, moeilijkheden bij het plannen van de generatieoverdracht, en de angst voor onvoldoende gegevensbeveiliging. Bedenk nu welke van deze problemen uw instelling kan oplossen. Door te kiezen voor gebieden die een logisch verlengstuk vormen van het werk dat u al doet, wordt uitbreiding voor u eenvoudiger en zal dit voor uw klanten logischer overkomen.  

• Ga bewust te werk bij het opschalen van nieuwe diensten. Als je eenmaal hebt vastgesteld op welke gebieden uitbreiding voor de hand ligt, moet je nadenken over wat er nodig is om die uitbreiding tot een succes te maken. Hier is geen pasklaar antwoord op. Verschillende organisaties hebben verschillende leveringsmodellen nodig, afhankelijk van hun mogelijkheden en ambities. Bovenal moeten deze beslissingen weloverwogen worden genomen.

‍

Enkele vragen om over na te denken: Ga je de markt op met een gecentraliseerd team dat bij de besluitvorming werkt volgens een top-downbenadering met een gelaagde managementstructuur, of vertrouw je op een team waarin de besluitvorming over medewerkers en teams wordt verdeeld? Wat is je bedrijfsmodel? Hoe worden de taken verdeeld? Hoe ga je knelpunten voorkomen?

• ‍Investeer in toonaangevende technologie. Financiële dienstverleners die bekend willen staan om hun uitmuntende gebruikerservaringen, kiezen steeds vaker voor SaaS-oplossingen die speciaal zijn ontworpen voor de markt van vermogende klanten. Deze oplossingen zorgen op meerdere fronten voor een doorbraak.

‍

Voor vermogende particulieren bieden wealthtech-platforms een manier om hun vermogen – over verschillende activaklassen heen en met realtime gegevens – in één oogopslag te overzien. Voor institutionele adviseurs zorgen ze voor meer efficiëntie en bieden ze de hoogste mate van gegevensbeveiliging en de meest naadloze koppelingen met bewaarders en banken. Het resultaat: een uiterst geavanceerd family office dat zelfs de meest veeleisende klanten tevreden zal stellen.

Het is een snel veranderende wereld. Financiële dienstverleners die hun family office-diensten willen uitbreiden om zich te onderscheiden, zitten zeker op het juiste spoor. Maar zonder een goed doordachte strategie en slimme investeringen in technologie zullen ze wellicht niet snel genoeg kunnen veranderen.

‍

Wilt u weten hoe Masttro u de beste technologische oplossing voor uw family office kan bieden? Maak dan een afspraak met een van onze experts op het gebied van vermogensbeheer.