Versnipperde bestanden, ongestructureerde kennis

Family offices en vermogensadviseurs hebben behoefte aan realtime informatie, maar de gegevens zijn overal verspreid. Gevoelige documenten over beleggingen, verzekeringen, opvolging en eigendomsentiteiten staan verspreid over portals, schijven en e-mails. Ook gegevens over alternatieve beleggingen zitten verborgen in documenten. Voeg daar nog alle klantdocumenten aan toe die moeten worden beheerd, waarbij gegevens moeten worden geëxtraheerd wanneer dat nodig is. Het handmatig categoriseren van documenten is traag en foutgevoelig, en er zijn beveiligingsrisico's met betrekking tot wie toegang heeft tot deze gevoelige documenten en de gegevens daarin.

Kijk eens met een frisse blik naar de omgang met gegevens

Wat is de meest efficiënte oplossing voor de uitdaging die al deze documenten en versnipperde gegevens met zich meebrengen? Een volledig nieuwe kijk op de manier waarop gebruikers met hun gegevens omgaan. Dat is precies wat Masttro Intelligence doet. Het combineert automatisering en AI met de precisie, het vertrouwen en de transparantie die de private vermogenssector vereist. In plaats van AI simpelweg bovenop bestaande functies te plaatsen, integreert het AI-mogelijkheden via een agentic intelligence-architectuur. Hierdoor ontstaan proactieve, contextuele en taakgerichte mogelijkheden die de werking van het platform transformeren.

Verwerk documenten moeiteloos (ja, zelfs alternatieve documenten)

Masttro Intelligence beschikt over de module Documents AI, die de traditionele workflow voor documentbeheer moderniseert. Deze module kan elk document automatisch importeren, verwerken en catalogiseren in een centraal platform, waarbij elk document op intelligente wijze wordt gekoppeld aan de entiteiten en bedrijfsmiddelen waarmee het verband houdt. Daarnaast maakt de module dynamische machtigingsinstellingen mogelijk om de toegangscontrole te handhaven en de veiligheid te waarborgen.

Alternatives AI vult dit aan om het knelpunt bij alternatieve beleggingen op te lossen: het automatiseert de volledige levenscyclus van alternatieve beleggingen, van het verzamelen, categoriseren en extraheren van transactiegegevens tot het afstemmen daarvan met de kasstromen.

Zodra alle documenten zijn ingelezen, verwerkt en geanalyseerd, kunnen gebruikers via de Masttro Intelligence Assistant gemakkelijker dan ooit tevoren met deze gegevens werken . Dit is een op NLP gebaseerde functie die werkt met opdrachten, waarmee gebruikers op commando inzichten kunnen verkrijgen. Dit helpt kennis binnen teams te institutionaliseren en verkort de leertijd aanzienlijk.  

Stop met het achter documenten aanrennen, en ga je klanten van dienst zijn.

Masttro Intelligence vertegenwoordigt het allernieuwste op het gebied van AI-technologie en betekent een aanzienlijke sprong voorwaarts in operationele efficiëntie en realtime bruikbaarheid, waardoor de afhankelijkheid van externe diensten wordt verminderd. Dit betekent dat family offices, vermogensadviseurs en instellingen het beheer van documenten en de verwerking van gegevens niet langer als een belasting voor hun middelen hoeven te beschouwen.  

Maak een rondleiding door Masttro Intelligence om te zien hoe het werkt.