Belangrijkste punten
Kan technologie uw family office helpen?
Zoals in de meeste gevallen kan technologie krachtige oplossingen bieden. Maar de family-office-sector schiet op het gebied van technologische innovatie nogal tekort. Hoewel sommige kantoren geavanceerde softwaresystemen hebben geïmplementeerd die de kosten verlagen en de naleving van regelgeving verbeteren, blijven veel andere kantoren terughoudend en kiezen ze ervoor om op de oude voet door te gaan, ondanks de extra werkdruk die dat doorgaans met zich meebrengt.
Een dergelijke weerstand hangt vaak samen met de voorkeuren van de familie of de bedrijfscultuur (of beide). Hoe dan ook, bij Masttro weten we één ding zeker: family offices die vermogensbeheerplatforms op de juiste manier inzetten, zien verbeteringen op het gebied van prestaties, efficiëntie, tevredenheid onder medewerkers en klanten, en nog veel meer.
Technologie kan u tijd besparen
Het belangrijkste voordeel, zo is onze ervaring: dankzij technologie kunnen tijdrovende processen voor gegevensverzameling en -analyse worden geëlimineerd, waardoor de topfinanciële experts bij family offices (die, ironisch genoeg, vaak vastzitten in basistaken) meer ruimte krijgen. Hierdoor hebben zij meer tijd voor strategische planning op hoog niveau en het zoeken naar nieuwe kansen.
Vijf dashboards die elke vermogende persoon nodig heeft
Rijkdom in het volle zicht
Bovendien kan de juiste technologie helpen bij de meest uitdagende taken van een family office: het bieden van een nauwkeurig, bruikbaar en volledig beeld van een complex vermogensecosysteem dat meerdere generaties omvat. Dit wordt bereikt via een intuïtieve interface die een holistisch overzicht biedt van de portefeuille van een cliënt, over verschillende activaklassen, entiteiten, locaties en valuta’s heen. Wanneer cliënten een visuele weergave van hun portefeuilles te zien krijgen, kunnen ze zowel de uitdagingen als de kansen gemakkelijker begrijpen. Dit leidt onvermijdelijk tot efficiëntere, productievere en aangenamere gesprekken.
Dat geldt met name wanneer klanten door deze overzichten worden geleid door deskundige family office-professionals. Bij het helpen van onze klanten om optimaal gebruik te maken van Masttro’s gepatenteerde tool voor vermogensin kaart brengen, hebben we gemerkt dat begrijpelijke rapportages family offices de mogelijkheid bieden om elk onderdeel van een vermogen duidelijker te doorgronden, waardoor ze kunnen inzoomen, verkennen en scenario’s kunnen plannen. Met de mogelijkheid om via het platform toegang te krijgen tot realtime gegevens en rapporten, bevinden family offices zich in een ideale positie om risico’s en kansen onmiddellijk te herkennen – en snel te handelen namens klanten.
Nu nieuwe en oude uitdagingen elkaar in hoog tempo opvolgen, moeten family offices snel handelen om de huidige uitdagingen het hoofd te bieden. Door technologie in te zetten, kunnen family offices niet alleen problemen omzeilen, maar ook aanzienlijke productiviteitsvoordelen behalen. Degenen die dat doen, zijn degenen die zullen floreren in deze nieuwe wereld.
Wilt u weten hoe Masttro u de beste technologische oplossing voor uw family office kan bieden? Maak dan een afspraak met een van onze experts op het gebied van vermogensbeheer.
