Vroeger was vermogensplanning voorbehouden aan de allerrijkste families. Omdat vermogensplanning een aanzienlijke investering vereiste, was het voor vermogensbeheerders zelden haalbaar om dit tot een vast onderdeel van hun dienstverlening te maken. Dankzij nieuwe technologieën is vermogensplanning nu echter minder ingewikkeld, efficiënter en betaalbaarder geworden. Hierdoor kunnen steeds meer families profiteren van de voordelen van vermogensplanning.

Hieronder volgen enkele manieren waarop moderne technologie op het gebied van vermogensbeheer kan helpen bij het stroomlijnen van het proces van vermogensplanning.

‍

1. Documenten beheren

‍

Bij vermogensplanning komen talloze formulieren en documenten kijken. Vroeger moesten vermogensbeheerders deze documenten met de hand sorteren en ordenen, en vervolgens een plek zoeken om ze veilig op te bergen. Telkens wanneer een document nodig was, moesten ze eindeloze stapels papier doorzoeken om het juiste document te vinden.

Documenten kunnen nu worden geüpload naar een platform voor vermogensbeheer en digitaal worden opgeslagen. Zo blijven alle documenten veilig op één plek bewaard en hebben vermogensbeheerders overal ter wereld toegang tot de informatie die ze nodig hebben. Door documenten te digitaliseren wordt ook het risico op verlies of vernietiging van essentiële documenten verkleind.

‍

2. Inzicht in activa

‍

Een ander essentieel onderdeel van vermogensplanning is inzicht krijgen in het volledige vermogen van een gezin. Gezien de toenemende complexiteit van financiële portefeuilles kan dat een uitdaging zijn. Technologie op het gebied van vermogensbeheer vereenvoudigt het hele proces echter.

De meeste platforms voor vermogensbeheer bieden een totaaloverzicht van het volledige vermogen van een gezin. Dit helpt financiële adviseurs om een beter inzicht te krijgen in de beschikbare activa, waardoor het eenvoudiger wordt om weloverwogen beslissingen te nemen met betrekking tot de vermogensplanning.

‍

3. Communicatie

‍

Als het gaat om vermogensplanning, is communicatie van cruciaal belang. Vermogensbeheerders moeten duidelijk kunnen communiceren met de families die zij bedienen. Dankzij technologie op het gebied van vermogensbeheer is dat eenvoudiger dan ooit geworden.

Elk degelijk platform voor vermogensbeheer bevordert een betere communicatie en samenwerking. Zo bieden de meeste platforms financiële adviseurs de mogelijkheid om belangrijke financiële informatie naar hun klanten te sturen, compleet met relevante achtergrondinformatie en toelichting. De klant kan de gegevens vervolgens bekijken om weloverwogen beslissingen te nemen. In veel gevallen kan de klant documenten zelfs elektronisch ondertekenen, waardoor er minder tijd nodig is om wijzigingen goed te keuren.

Door de nadruk te leggen op duidelijke communicatie kunnen financiële adviseurs efficiënter werken, de administratieve rompslomp verminderen en misverstanden voorkomen – wat allemaal bijdraagt aan een verbetering van hun dienstverlening.

4. Hulp op afstand

‍

Technologie op het gebied van vermogensbeheer maakt ook samenwerking op afstand mogelijk. Omdat gegevens digitaal kunnen worden gebundeld en gedeeld, kunnen family offices teams samenstellen met professionals uit de hele wereld. Dit helpt vermogensbeheerders om in contact te komen met deskundigen die het meest geschikt zijn om een bepaalde familie te helpen, ongeacht waar zij wonen.

Daardoor zijn family offices niet langer beperkt tot het lokale aanbod aan talent. Als een veelbelovende kandidaat in een andere staat woont, is dat geen probleem. Dankzij moderne technologie kan die afstand worden overbrugd en kunnen de juiste mensen bij elkaar worden gebracht.

‍

5. Beveiliging

‍

Bij vermogensplanning gaat het vaak om het verwerken en delen van gevoelige financiële gegevens. Vermogensbeheerplatforms maken gebruik van geavanceerde beveiligingsprotocollen om die gegevens tegen nieuwsgierige blikken te beschermen. Beveiligde clouddatabases, end-to-end-versleuteling en andere functies zorgen ervoor dat vermogensbeheerders hun klanten onbezorgd van dienst kunnen zijn, zonder het risico op ongeoorloofde toegang of identiteitsdiefstal.

‍

6. Efficiëntie

‍

Door diverse taken te stroomlijnen en te automatiseren, helpt moderne technologie voor vermogensbeheer family offices om efficiënter te werken dan ooit tevoren. Hierdoor komt er meer tijd vrij voor het optimaliseren van strategieën en het plannen van de toekomst. En nu de technologie een groot deel van het zware werk uit handen neemt, kunnen financiële adviseurs zich veroorloven om meerdere klanten aan te nemen, waardoor vermogensplanning voor een breder publiek toegankelijk wordt.

Kortom: wanneer family offices gebruikmaken van moderne technologie voor vermogensbeheer, is iedereen daar beter van.

‍

Technologie voor vermogensbeheer: de toekomst van vermogensplanning

‍

Technologie zorgt voor een revolutie op het gebied van vermogensplanning en maakt deze efficiënter en toegankelijker voor iedereen. Door gebruik te maken van de vele beschikbare hulpmiddelen kunnen vermogensbeheerders hun klanten een uitmuntende service bieden en hen meer gemoedsrust geven.

Als u klaar bent om uw diensten op het gebied van vermogensplanning te verbeteren met behulp van geavanceerde technologie, kan Masttro u daarbij helpen.

Masttro is een baanbrekend platform voor vermogensbeheer dat gebruikers een volledig overzicht van hun vermogen biedt. Met Masttro krijgt u de transparantie en controle die u nodig hebt om in realtime weloverwogen, op gegevens gebaseerde beslissingen te nemen. Masttro omvat alles, van liquide en illiquide beleggingen tot schulden en hobbyactiva, en biedt zo een totaalbeeld van het nettovermogen van een gezin.

Het beste van alles is dat Masttro uw gegevens beschermt met behulp van geavanceerde cyberbeveiligingsmaatregelen en protocollen voor gegevensbeveiliging.

Het bedrijf werd in 2010 opgericht door een groep vermogensdeskundigen die inzagen dat er behoefte was aan een beter hulpmiddel om het totale nettovermogen in kaart te brengen. Tegenwoordig is Masttro een onmisbare technologische partner voor honderden family offices, professionele dienstverleners en grote financiële instellingen over de hele wereld.

Wilt u weten hoe Masttro u de beste technologische oplossing kan bieden voor het beheer van de vermogensplanning van uw klanten? Maak dan vandaag nog een afspraak met een van onze experts op het gebied van vermogensbeheer.