Uw portefeuille diversifiëren met alternatieve beleggingen

‍

Alternatieve beleggingen bieden family offices een unieke manier om hun portefeuille te diversifiëren. Dit soort beleggingen blijft doorgaans stabiel in tijden van marktvolatiliteit, omdat ze losstaan van de traditionele aandelenmarkten. Daarom beschouwen sommige family offices ze als een bijzonder aantrekkelijke optie.

Deze investeringen kunnen echter riskant en moeilijk te beheren zijn. Dit komt door verschillende factoren, zoals:

• Illiquiditeit: Alternatieve beleggingen kunnen zeer illiquide zijn, aangezien ze mogelijk niet zonder aanzienlijk waardeverlies kunnen worden verkocht of in contanten worden omgezet. Door deze illiquiditeit zijn ze wellicht niet de meest geschikte keuze voor family offices die behoefte hebben aan flexibiliteit en de mogelijkheid om op korte termijn over middelen te beschikken.
• Gebrek aan transparantie: In tegenstelling tot traditionele beleggingen hoeven alternatieve beleggingen zelden openbare verslagen en informatie te verstrekken. Door dit gebrek aan transparantie kan het voor gezinnen moeilijk zijn om de nodige informatie te verkrijgen om de prestaties te beoordelen en risico’s te vermijden.
• Regelgevingsrisico’s: Sommige alternatieve beleggingen vallen mogelijk buiten het gebruikelijke toezicht dat geldt voor traditionele beleggingen. Dit gebrek aan regelgeving kan de kans op frauduleuze activiteiten of wanbeheer vergroten, waardoor beleggers slechts beperkte juridische mogelijkheden hebben om hun rechten te doen gelden.
• Handmatig beheer: Het traditionele proces voor het beheer van distributie- en kapitaalopvraagdocumenten voor alternatieve beleggingen is arbeidsintensief en tijdrovend. Handmatige gegevensinvoer vergroot het risico op fouten, wat kan leiden tot een verkeerde weergave van de financiële prestaties.

In het verleden hebben deze hindernissen veel family offices ervan weerhouden om alternatieve beleggingen te omarmen, ondanks de voordelen ervan. Het goede nieuws is dat moderne technologie op het gebied van vermogensbeheer veel van deze risico’s en problemen heeft weggenomen, waardoor family offices nu ten volle kunnen profiteren van alternatieve beleggingen.

‍

Hoe technologie op het gebied van vermogensbeheer de weg vrijmaakt voor alternatieve beleggingen

‍

1. Gestroomlijnde gegevensverwerking

Sommige technologieën voor vermogensbeheer maken gebruik van kunstmatige intelligentie om gegevens uit documenten met betrekking tot alternatieve beleggingen automatisch in te lezen en te verwerken. Deze automatisering neemt het handmatige werk weg dat hier traditioneel mee gepaard ging en verkleint de kans op fouten, waardoor beleggingen sneller en nauwkeuriger kunnen worden beheerd.

2. Geïntegreerde portfolio's

In plaats van alternatieve beleggingen apart van de rest van de portefeuille te behandelen, bieden sommige wealthtech-platforms gezinnen de mogelijkheid om alle beleggingen op één plek te bekijken. Deze integratie geeft een duidelijker beeld van de prestaties, risico’s en onderlinge verbanden van de totale portefeuille.

3. Rapportages en inzichten op maat

Wealthtech-platforms kunnen op maat gemaakte rapporten bieden over individuele beleggingen en volledige portefeuilles. Van prestatiecijfers tot toezicht op naleving: deze rapporten geven family offices waardevolle inzichten in de stand van zaken van hun portefeuille. Door gebruik te maken van deze inzichten kunnen vermogensbeheerders de gezondheid van hun beleggingen beoordelen en daarop inspelen met een plan dat is afgestemd op hun specifieke behoeften.

4. Real-time monitoring en waarschuwingen

Dankzij realtime monitoring en waarschuwingsfuncties kunnen family offices veranderingen in hun alternatieve beleggingsportefeuille nauwlettend volgen. Of er nu sprake is van een plotselinge verandering in de marktomstandigheden of zich een onverwachte kans voordoet, dankzij technologie zijn family offices altijd op de hoogte en up-to-date.

5. Verbeterd risicobeheer

Door gebruik te maken van geavanceerde analyses en realtime gegevens helpen wealthtech-oplossingen family offices om de specifieke risico’s van alternatieve beleggingen in kaart te brengen en te begrijpen. Hierdoor kunnen vermogensbeheerders op gegevens gebaseerde beslissingen nemen en potentiële risico’s vermijden.

6. Kostenbesparing

Door arbeidsintensieve processen te automatiseren met behulp van machine learning-tools, kunnen wealthtech-oplossingen family offices helpen de totale kosten te verlagen die gepaard gaan met het beheer van en beleggen in alternatieve beleggingen.

Met vertrouwen kiezen voor alternatieve beleggingen

‍

Wealthtech stelt family offices in staat om de enorme kansen te verkennen die alternatieve beleggingen bieden. Door repetitieve, foutgevoelige en arbeidsintensieve processen te vervangen, informatie te centraliseren en het toezicht te verbeteren, vermindert technologie de drempels en risico’s die aan deze beleggingskansen verbonden zijn.

Voor het eerst wagen veel family offices vol vertrouwen de stap naar alternatieve beleggingen, waarbij ze profiteren van de voordelen van diversificatie zonder te worden gehinderd door de gebruikelijke problemen. En in een wereld waarin het financiële landschap voortdurend verandert, is het inzetten van technologie om voorop te blijven lopen niet langer een luxe, maar een noodzaak.

Als u klaar bent om moderne technologie in te zetten om uw beleggingsstrategie te optimaliseren, kan Masttro u daarbij helpen.

Masttro is een geavanceerd platform voor vermogensbeheer dat een volledig en transparant overzicht van het vermogen biedt. Met de nadruk op realtime controle en duidelijkheid biedt Masttro vermogende particulieren en hun adviseurs de tools die nodig zijn om weloverwogen financiële beslissingen te nemen. Van liquide en illiquide beleggingen tot verplichtingen en hobbyactiva: Masttro bestrijkt een breed spectrum aan vermogenscomponenten. Functies zijn onder meer:

• Betrouwbare gegevensverwerking van liquide en illiquide activa
• Aangepaste rapporten en een rapportgenerator
• Ondersteuning voor meerdere platforms voor alle belanghebbenden
• Toonaangevende maatregelen op het gebied van cyberbeveiliging
• Strenge normen voor gegevensbescherming

Masttro, in 2010 opgericht door een team van experts op het gebied van vermogensbeheer, is uitgegroeid tot een belangrijke speler in de wealthtech-sector. Tegenwoordig bedient het platform een breed scala aan bedrijven over de hele wereld, waaronder family offices, vermogensadviseurs, professionele dienstverleners en vooraanstaande financiële instellingen.

Wilt u weten hoe Masttro u kan helpen bij het opzetten van de beste technologische oplossing voor het beheer van het vermogen van uw klanten? Klik hier om een afspraak te maken met een van onze experts op het gebied van vermogensbeheer.