.png)
In het recenterapport „ : Simple Family Office Software & Technology“ werden de belangrijkste aandachtspunten voor family offices bij het selecteren en gebruiken van nieuwe technologiebelicht .
Van bestuurlijke kwesties rond de invoering van kunstmatige intelligentie tot een gebrek aan tijd en middelen om nieuwe systemen onder de knie te krijgen: uit het rapport blijkt dat de sector voor family office-software aanzienlijk is gegroeid, maar dat veel systemen nog steeds niet precies bieden wat er nodig is.
Dit zijn uitdagingen die rechtstreeks afkomstig zijn van family offices die hiermee te maken hebben gehad en uit eigen ervaring hebben geleerd dat moderne technologie alleen nuttig is als deze toegankelijk en intuïtief is en efficiënt en nauwkeurig resultaten oplevert.
Hier bekijken we hoe Masttro dit aanpakt, waarbij we specifiek ingaan op elk van de zeven belangrijkste punten die in het rapport naar voren zijn gekomen.
Belangrijkste punten
1. Family offices willen geïntegreerde platforms
Het probleem:
In het rapport van 2025 werd benadrukt dat 73% van de family office-platforms gegevens over de particuliere markt als hun grootste uitdaging noemt. Toch worden family offices steeds geavanceerder in hun beleggingen, met portefeuilles die inmiddels gemiddeld voor zo’n 45% tot 50% uit activa op de particuliere markt bestaan.
Daarnaast is er de last voor family offices die met elkaar „aan elkaar geknutselde“ gescheiden platforms gebruiken: uit het rapport blijkt dat een gemiddeld family office gegevens uit meer dan een dozijn systemen verwerkt.
Integratie tussen verschillende oplossingen vormt een grote uitdaging bij de samenwerking met externe dienstverleners, en family offices willen één geïntegreerde oplossing, met name voor het verwerken van gegevens uit de particuliere markt.
De oplossing:
Masttro biedt één centraal platform dat gegevensaggregatie, portefeuillebeheer, rapportage en documentbeheer omvat, waardoor het niet nodig is om verschillende oplossingen die elk één van deze onderdelen bieden, aan elkaar te koppelen.
Het platform verwerkt ook naadloos gegevens over particuliere markten en kan alle activaklassen samenvoegen en verwerken, van liquide beleggingen tot complexe alternatieve portefeuillebeleggingen, waaronder vastgoed, private-equitybelangen en passiebeleggingen.
Het biedt zelfs automatisering van alternatieve gegevens via de Alternatives AI-module. Deze module automatiseert de volledige levenscyclus van alternatieve producten: het verzamelt gegevens, categoriseert deze, haalt gegevens op transactieniveau eruit en stemt deze af op de kasstromen.
2. Technologie die handmatige processen vermindert
Het probleem:
Aangezien AI de meest opwindende technologische ontwikkeling is sinds de komst van het internet, is het niet verwonderlijk dat family offices willen weten hoe ze deze mogelijkheden ten volle kunnen benutten.
Twee belangrijke technologische behoeften van family offices die in het rapport naar voren kwamen, waren de toegenomen automatisering van administratieve taken en de noodzaak om AI-mogelijkheden te implementeren.
De oplossing:
Masttro Intelligence is in het platform geïntegreerd en maakt gebruik van geavanceerde agent-gebaseerde AI om complexe en tijdrovende workflows te automatiseren, te optimaliseren en op intelligente wijze op te schalen, en om overweldigende hoeveelheden gegevens automatisch te verwerken tot essentiële informatie.
Het zorgt voor een drastische vermindering van handmatige processen door taken op cruciale gebieden te automatiseren, variërend van geautomatiseerd documentbeheer en de verwerking van gegevens over alternatieve beleggingen tot het genereren van gepersonaliseerde rapporten en platformondersteuning.
Daardoor wordt het voor family offices ook eenvoudig om AI in te voeren; gebruikers kunnen via een intuïtieve interface met het platform communiceren, net zo natuurlijk als een gewoon gesprek.
Vijf dashboards die elke vermogende persoon nodig heeft
3. Family offices hebben behoefte aan betrouwbare, geloofwaardige gegevens
Het probleem:
Door de aanhoudende frustraties van family offices over zaken als inconsistente en dubbele gegevens is de betrouwbaarheid van gegevens een van de belangrijkste criteria geworden bij het selecteren van dienstverleners.
Ze beschouwen vertrouwen in gegevens nu als een KPI voor platforms op het gebied van vermogensbeheer. Simpel gezegd betekent dit: hoe lang duurt het, nadat ze nieuwe technologie hebben geïmplementeerd, voordat ze de gegevens die deze technologie oplevert kunnen vertrouwen?
Het opstarten van een nieuw systeem duurt soms wel een half jaar en zelfs als het eenmaal is afgerond, kunnen de gegevens onbetrouwbaar zijn. Dit betekent dat family offices vaak moeten terugvallen op dubbele controles aan de hand van spreadsheets om de kwaliteit van de gegevens te waarborgen, wat niet bepaald efficiënt is.
De oplossing:
Masttro is gebaseerd op betrouwbare, directe gegevens en heeft meer dan 650 directe gegevensfeeds ontwikkeld in samenwerking met bewaarders in 35 landen. Dit betekent niet alleen dat we ons inzetten voor de hoogste standaard op het gebied van gegevenskwaliteit, rechtstreeks vanuit de bron, maar ook dat Masttro nooit gebruikmaakt van externe gegevensbemiddelaars, waardoor de risico’s die inherent zijn aan deze aanbieders worden geëlimineerd.
En het platform ondersteunt alle soorten activa: beleggingen in fracties, niet-financiële activa, alternatieve beleggingen en liquide portefeuilles – Masttro brengt dit alles nauwkeurig en betrouwbaar samen.
4. Systemen moeten zorgen voor operationeel vertrouwen
Het probleem:
Nieuwe technologie levert niet altijd positieve resultaten op. Software kan lastig te leren zijn, met ingewikkelde interfaces die niet eenvoudig te bedienen zijn en vaak geen nauwkeurige gegevens opleveren.
In het rapport werd benadrukt dat family offices behoefte hebben aan systemen die duidelijkheid en controle bieden voor hun bedrijfsvoering, zodat ze grip kunnen krijgen op de steeds complexere structuren.
Aspecten als de nauwkeurigheid van gegevensafstemming, de snelheid van het inwerken en de gegevensherkomst zijn cruciaal geworden, maar de rode draad door alle functies en mogelijkheden heen is: ze willen software die hen vertrouwen geeft, geen verwarring.
De oplossing:
Masttro is speciaal ontwikkeld met het oog op duidelijkheid: het is ontstaan vanuit een family office en begrijpt daardoor de behoeften van deze sector. Het biedt een intuïtieve softwareoplossing die zelfs de meest complexe activiteiten van een family office stroomlijnt. Het maakt zelfs de meest complexe vermogensbestanddelen overzichtelijk, van liquide beleggingen tot complexe alternatieve beleggingen, waaronder onroerend goed, private equity-posities en passievermogens.
Het platform is bovendien visueel intuïtief, met name dankzij de interactieve Global Wealth Manager, een krachtige tool voor het in kaart brengen van entiteiten die inzicht biedt in alle entiteiten, activa, documenten en relaties, en een einde maakt aan de traditionele problemen van gescheiden vermogensdossiers en niet-gedocumenteerde belangen.
5. De behoefte aan dynamische systemen die de besluitvorming ondersteunen
Het probleem:
In het rapport werd benadrukt hoe de technologische behoeften van family offices zich hebben ontwikkeld en niet langer beperkt blijven tot het simpelweg vervangen van spreadsheets. Ze willen meer dan alleen dashboards en statische rapporten; ze willen gesloten workflows waarin inzichten leiden tot goedkeuringen, taken en audittrails.
Ook werd de wens benadrukt voor systemen die „een dagelijkse basis voor besluitvorming“ bieden, met uitgebreide mogelijkheden voor het volgen van entiteiten, het delen van documenten en inzichten in afstemmingsprocessen.
De oplossing:
Masttro stelt family offices in staat om af te stappen van statische rapportages en handmatige processen. Masttro Intelligence automatiseert workflows en biedt proactieve, contextuele en taakgerichte AI-mogelijkheden, terwijl de Global Wealth Map een interactief overzicht biedt van alle activa en entiteiten.
Het biedt bovendien krachtige, intuïtieve rapportagemogelijkheden: gebruikers kunnen zelfs inzichten verkrijgen via een door AI aangestuurde rapportagemotor die de intentie van de gebruiker kan interpreteren, rapporten kan zoeken en genereren, resultaten kan analyseren en de gewenste inzichten kan bieden, en dat alles op basis van opdrachten in natuurlijke taal.
6. Software moet intuïtief en gemakkelijk te leren zijn
Het probleem:
In het rapport werd benadrukt dat family offices de invoering van nieuwe technologie als een grote uitdaging op het gebied van middelen zien, vooral als deze te ingewikkeld is. Het is iets waarvoor ze vaak niet de interne tijd of capaciteit hebben.
Daarom hebben ze software nodig die de inwerktijd verkort, sneller inzicht biedt en vertrouwen wekt door betrouwbare, nauwkeurige gegevens.
De oplossing:
Masttro verkort de leercurve aanzienlijk dankzij de Masttro Intelligence Assistant, een krachtige, op NLP gebaseerde assistent waarmee gebruikers via spraak of tekst in natuurlijke taal met het platform kunnen communiceren.
Dit zorgt ervoor dat iedereen er direct mee aan de slag kan, en het is slechts een onderdeel van de Masttro Intelligence-functies, die AI gebruiken om complexe en tijdrovende workflows te automatiseren, te optimaliseren en op intelligente wijze op te schalen, waardoor er binnen het family office middelen vrijkomen voor meer strategische activiteiten.
7. Bestuur en zorgen over de middelen rond AI
Het probleem:
In het rapport werd benadrukt dat family offices op zoek zijn naar AI-mogelijkheden die vanaf het begin toegevoegde waarde bieden, zonder dat er nieuwe teamleden hoeven te worden aangenomen om de softwareoplossingen te kunnen gebruiken.
Daarnaast werd ook gewezen op hun bezorgdheid over AI en governance. Family offices willen weten waar AI-modellen worden gehost en wie toegang heeft tot hun gegevens, en ook in hoeverre de resultaten controleerbaar zijn. Uiteindelijk moeten AI-mogelijkheden onmiddellijke meerwaarde bieden, maar tegelijkertijd moet deze geavanceerde technologie aansluiten bij hun governanceprotocollen.
De oplossing:
Masttro Intelligence biedt een oplossing voor alle zorgen op het gebied van governance en privacy door uitsluitend binnen een besloten AI-architectuur te werken en controleerbare resultaten te leveren. Dit betekent dat, in tegenstelling tot openbare tools die gebruikmaken van externe AI-diensten van derden, de klantgegevens van Masttro nooit de beveiligde omgeving van het Masttro-platform verlaten en nooit worden blootgesteld aan externe tools.
En als het gaat om door AI gegenereerde inzichten, worden er naast de AI-antwoorden ook bronvermeldingen weergegeven, zodat gebruikers kunnen controleren en nagaan waar de informatie vandaan komt, wat zorgt voor duidelijke transparantie en vertrouwen.
Masttro Intelligence is bovendien direct toegankelijk: met de Masttro Intelligence Assistant kunnen gebruikers krachtige AI-mogelijkheden benutten via natuurlijke taal, zowel via spraak als via tekst, zodat ze geen ingewikkelde nieuwe software-interface hoeven te leren.
Waarom dit nu belangrijker is dan ooit
Naarmate family offices afstappen van verouderde spreadsheets en achterhaalde oplossingen, zullen ze ongetwijfeld voor nieuwe uitdagingen komen te staan bij de implementatie van nieuwe technologie.
De snelheid waarmee nieuwe technologieën worden geïmplementeerd neemt echter toe, en nu meer dan ooit moeten family offices bij de keuze van nieuwe oplossingen een methodische aanpak hanteren die is gebaseerd op de ervaringen van hun collega’s.
De kwesties en uitdagingen die uit het meest recente rapport over software en technologie zijn gehaald en hier worden belicht, zijn gebaseerd op ervaringen van andere family offices en kunnen family offices helpen onnodige fouten te voorkomen.
Bent u een family office en op zoek naar een technologische oplossing voor de uitdagingen van het moderne vermogensbeheer? Neem dan contact met ons op voor meer informatie over Masttro.
