“Met Masttro kunnen we alle mogelijke vragen vanuit het perspectief van de eigenaar beantwoorden. Welke activa heb ik? Waar bevinden die zich? Wie heeft toegang tot deze informatie en wie is ervoor verantwoordelijk?” — Alejandro Bazúa, oprichter, Single Family Office
Belangrijkste punten
Overzicht van Family Office-portalen
In dezevergelijkingstabel worden de zes belangrijkste family office-portals uitgesplitst op basis van focus, functies, ideale gebruikers en prijsmodellen. Gebruik deze tabel om snel te bepalen welke oplossing het beste aansluit bij de structuur, doelstellingen en dienstverleningsbehoeften van uw kantoor.
1. Masttro: het portaal voor moderne family offices
Wat is Masttro?
Masttro is meer dan alleen een portaal voor family offices – het is een speciaal ontwikkeld platform voor vermogensbeheer dat family offices en hun adviseurs volledige controle en inzicht biedt in elk aspect van hun vermogen. Masttro is vanaf de basis ontworpen door een family office dat al generaties lang bestaat en biedt een volledig overzicht van zowel liquide als niet-liquide activa, waardoor silo’s en handmatige spreadsheets tot het verleden behoren.
Of u nu aandelenportefeuilles, particuliere beleggingen of onschatbare kunstcollecties beheert, het platform van Masttro brengt alle vermogensgegevens samen in één veilig digitaal ecosysteem en biedt een krachtige, intuïtieve digitale ervaring.
Belangrijkste functies van het Masttro Family Office-portaal
1. Global Wealth Map
Breng eigendomsstructuren in kaart, van trusts en LLC’s tot familieleden. De Global Wealth Map is een digitale weergave van uw vermogen, waarin alle rechtspersonen en activa zijn gebundeld – geen enkel ander family office-portaal biedt een dergelijke gedetailleerde weergave van uw vermogen of van uw activa.
2. Directe gegevensstromen
In tegenstelling tot de meeste family office-portals, die afhankelijk zijn van externe leveranciers voor toegang tot gegevens van financiële bewaarders, beschikt Masttro over directe gegevensstromen met meer dan 600 financiële instellingen. Dit betekent minder risico en meer nauwkeurigheid voor betrouwbare, naadloze gegevensaggregatie.
3. Rapportage over alternatieve beleggingen
AI-gestuurd documentbeheer brengt orde in de chaotische wereld van alternatieve beleggingen: private equity, durfkapitaal, vastgoed en meer. Dankzij geautomatiseerde kapitaaloproepen, waarderingen en naadloze documentverwerking is realtime rapportage mogelijk voor uw gehele portefeuille, voor alle activaklassen.
4. Veilige transparantie
Gegevensprivacy is geen extraatje, maar een basisvoorwaarde. Dankzij meervoudige authenticatie en versleuteling van militaire kwaliteit hebben zelfs medewerkers van Masttro geen inzage in het beheerd vermogen (AUM) van gebruikers, en zijn de beleggingsgegevens van klanten te allen tijde veilig.
5. Kant-en-klare en op maat gemaakte dashboards
Krijg toegang tot meer dan 200 kant-en-klare dashboards of maak zelf dashboards op maat voor prestaties, geografische spreiding en portefeuilleverdeling. De gebruikersinterface is modern, intuïtief en volledig afgestemd op de huisstijl van uw family office.
Wie gebruikt Masttro?
- Eén-op-één-family offices die behoefte hebben aan een centraal commandocentrum voor vermogensplanning, prestatiebeheer en documentbeheer ter ondersteuning van de familievisie
- Multi-family offices die op zoek zijn naar een schaalbaar platform om meerdere entiteiten onder één dak te beheren en families een eersteklas klantenservice te bieden
- RIA’s en instellingen die behoefte hebben aan een krachtig platform voor vermogensbeheer en een family office-portaal voor hun klanten
Waarom zou u Masttro kiezen als uw family office-portaal?
In tegenstelling tot platforms die gericht zijn op institutionele rapportage of RIA’s, is Masttro ontwikkeld vanuit het perspectief van de vermogensbezitter. Het biedt:
- Vaste licentieprijzen (niet op basis van AUM)
- Meer dan 600 directe gegevensfeeds van bewaarders
- Vertrouwd door meer dan 10.000 eindgebruikers in 35 landen
- Geavanceerde mobiele functies (iOS en Android)
- Praktische introductie met toegewijde serviceteams
- Naadloze integratie in uw tech-stack
- Versleuteling van militaire kwaliteit voor gegevensbeveiliging op elk moment
Prijzen en volgende stappen
Masttro hanteert een vast jaarlijks tarief dat losstaat van het beheerd vermogen (AUM). Maak een afspraak voor een persoonlijke demo om te ontdekken hoe dit toonaangevende family office-portaal uw bedrijfsvoering kan stroomlijnen en uw klantrelaties kan versterken.
2. Summitas
Wat is het product?
Summitas is een veilig platform voor communicatie en samenwerking, dat tot doel heeft alle digitale gegevens via één portaal te ordenen, te beveiligen en te delen. Het stelt gebruikers in staat vertrouwelijke informatie te delen binnen een portaal dat uitsluitend voor leden toegankelijk is, en deze informatie ook veilig buiten deze beveiligde omgeving te verspreiden.
Belangrijkste functies, voordelen en specificaties
- Schaalbaar en veilig: een fouttolerante omgeving voor merkportalen
- Lifestyle-diensten: het beheren van gezinsagenda’s, het plannen van evenementen en persoonlijke conciërgediensten
- Veilige berichtenuitwisseling: werk in realtime samen met de medewerkers van het family office
- Financiële dashboards: houd de algehele prestaties van uw portefeuille en uw algemene financiële positie bij
Wie gebruikt het?
- Specialisten in vermogensplanning
- Professionals in de family office-sector
- Potentiële klantengroepen die op zoek zijn naar één interface voor dagelijkse taken en inzicht in hun beleggingen
Afsluitende gedachten
Summitas blinkt uit op het snijvlak van governance en holistische lifestyle-diensten. Als uw family office waarde hecht aan dynamische communicatie en gestroomlijnde administratie, is het de moeite waard om hun portaal eens te bekijken.
Prijzen & Link
Hun pakketten zijn onderverdeeld in verschillende niveaus. Ga voor meer informatie naar Summitas.com. Daarnaast organiseren ze ook fysieke presentaties waar je je verder kunt verdiepen.
3. Entole
Wat is het product?
Entole profileert zich als een 'centraal commandocentrum voor alle behoeften op het gebied van familiebeheer ' dat gespecialiseerd is in geavanceerde oplossingen voor financiële rapportage en dat strenge beveiliging en krachtige analysefuncties biedt voor veeleisende families en hun adviseurs.
Belangrijkste functies, voordelen en specificaties
- Robuuste beveiliging: gegevensversleuteling van topkwaliteit en tweefactorauthenticatie
- Geavanceerde rapportage: drill-down-tools voor alternatieve beleggingen, particuliere markten en portefeuilles in meerdere valuta’s
- Flexibele modules: omvatten alles van hedgefondsen en beleggingsfondsen tot directe vastgoedbeleggingen
Wie gebruikt het?
- Vermogende families die grensoverschrijdende portefeuilles beheren
- Advocaten kunnen juridische entiteiten gemakkelijker beheren en inzicht krijgen in de structuur van familievermogens
- Vermogensbeheerders met beleggingsstrategieën die gedetailleerde rapportage- en strategische planningsfuncties vereisen
Afsluitende gedachten
De nadruk die Entole legt op statistieken en prestaties sluit goed aan bij particuliere vermogensbeheerders die te maken hebben met ingewikkelde structuren, en biedt duidelijkheid over een anderszins complex spectrum aan activa.
Prijzen & Link
Via Entole.family zijn prijzen op maat beschikbaar. Ze nemen ook deel aan branche-evenementen om demonstraties te geven en in contact te komen met potentiële klanten.
Uitbreiding van de mogelijkheden van het Family Office
4. Copia Wealth Studios
Wat is het product?
Copia richt zich op het in kaart brengen van vermogen en ontwikkelt dashboards die vermogensadviseurs en professionals in family offices een duidelijk overzicht bieden van zowel traditionele als alternatieve beleggingen.
Belangrijkste functies, voordelen en specificaties
- Visual Wealth Tools: interactieve dashboards met informatie over vastgoed, private equity, durfkapitaal en meer
- Datagestuurde inzichten: uitgebreide rapportage over marktontwikkelingen en de gezondheid van de portefeuille
- Functies voor samenwerking: kan worden geïntegreerd met diensten zoals DocuSign om het verzamelen van handtekeningen te vergemakkelijken
Wie gebruikt het?
- Professionals op het gebied van multi-family offices en single-family offices
- Vermogensbeheerders die zich richten op het toegankelijk maken van complexe gegevens
Afsluitende gedachten
Copia hecht veel waarde aan toegankelijke, visuele weergaven van gegevens, waardoor u snel en met vertrouwen beslissingen kunt nemen of uw strategieën kunt bijsturen.
Prijzen & Link
Vraag een oplossing op maat aan via CopiaWealthStudios.com. Zij ondersteunen bedrijven van elke omvang en bieden demo’s aan waarin de uitgebreide analysemogelijkheden worden gedemonstreerd.
5. Strad
Wat is het product?
Strad is ontwikkeld voor adviseurs en vermogensbeheerders. Door gebruik te maken van cloudtechnologie stelt Strad adviseurs in staat om hun klanten een Virtual Family Office-dienst en portaalfunctionaliteiten aan te bieden.
Belangrijkste functies, voordelen en specificaties
- Documentcentrum: hiermee kunt u documenten ontvangen en snel verwerken
- 360°-overzicht: beleggingsrekeningen, verzekeringen, onroerend goed, juridische documenten en meer
- Workflow-functie: maakt het mogelijk om problemen volledig en systematisch aan te pakken
- Veilige gegevensomgeving: krachtige versleuteling waarborgt de privacy van elk gezinslid
Wie gebruikt het?
- Adviseurs die ernaar streven om UHNW-klanten een meer holistische ervaring te bieden
- Vermogensbeheerders die behoefte hebben aan realtime inzicht op zowel macro- als microniveau
- Advocaten en belastingadviseurs die hun cliënten een portaal in de stijl van een family office willen aanbieden
Afsluitende gedachten
Strad biedt een virtuele Family Office-ervaring waarmee familieadviseurs risico’s voor kunnen blijven, kansen effectiever kunnen benutten en de meest vertrouwde professional voor hun familie kunnen blijven.
Prijzen & Link
Het prijsmodel van Strad is gebaseerd op de omvang van de dienstverlening. Meer informatie vindt u op Strad.com.
6. Leafplanner
Wat is het product?
Leafplanner richt zich op vermogensoverdracht en bestuursstructuren, en neemt het zware werk uit handen om families te helpen bij het structureren van hun vermogen, het uitstippelen van toekomstig leiderschap en het onderhouden van een naadloze communicatie tussen generaties.
Belangrijkste functies, voordelen en specificaties
- Vermogensplanning: hulpmiddelen voor het opzetten van truststructuren, plannen voor meerdere generaties en filantropische initiatieven
- Gecentraliseerde documentatie: beheer essentiële juridische, fiscale en financiële documenten op een veilige manier
- Eenvoudig delen: werk samen met advocaten, planners en familieleden in één beveiligde omgeving
Wie gebruikt het?
- Professionals in family offices en teams voor particulier vermogensbeheer die complexe vermogensstructuren beheren
- Dienstverleners op het gebied van familiezaken die zich bezighouden met successieplanning en die waarde hechten aan een geïntegreerde aanpak van de overdracht van vermogen en verantwoordelijkheden
Afsluitende gedachten
Leafplanner is bij uitstek geschikt om de behoeften van het gezin van vandaag te koppelen aan de generatieplanning van morgen – ideaal voor gezinnen die prioriteit geven aan een soepele overgang naar toekomstige gezinsleiders, met als doel het familiegeschiedenis te ondersteunen en in stand te houden.
Prijzen & Link
De prijs hangt af van de complexiteit van de woning. Ga naar Leafplanner.com voor meer informatie en om een adviesgesprek in te plannen.
Koopgids
Hieronder gaan we dieper in op de belangrijkste factoren waarmee u rekening moet houden bij het vergelijken van family office-portalen. Of u nu wereldwijde vermogens onder één dak wilt brengen, gevoelige gegevens wilt beveiligen of op zoek bent naar een gebruiksvriendelijke ervaring voor meerdere belanghebbenden: deze overwegingen helpen u bij het kiezen van een family office-portaal dat perfect aansluit bij de behoeften van uw family office.
Omvang van de dekking van activa
- Verhandelbare en niet-verhandelbare activa: Zorg ervoor dat uw portaal naast traditionele beleggingen (aandelen, obligaties) ook vastgoed, private equity, verzamelobjecten en andere niet-verhandelbare activa kan verwerken.
- Ondersteuning voor verschillende regio’s en valuta’s: Als u beleggingen in meerdere rechtsgebieden beheert, kies dan voor dashboards die meerdere valuta’s ondersteunen en directe koppelingen bieden met zowel binnenlandse als internationale bewaarders.
- Integratie van alternatieve beleggingen: Zorg ervoor dat het platform complexe activaklassen (hedgefondsen, durfkapitaal en transacties op de particuliere markt) ondersteunt met functies zoals geautomatiseerde kapitaaloproepen, uitkeringen en waarderingen.
Integratie en gegevensaggregatie
- Naadloze afstemming van de tech stack: Controleer of het door u gekozen portaal beschikt over robuuste API’s en samenwerkingsverbanden voor directe koppelingen met uw bestaande banken, effectenmakelaars of rapportagetools (bijv. CRM, belastingsoftware).
- Gegevensconsolidatie en -normalisatie: Zoek naar een oplossing die gegevens uit meerdere bronnen in realtime standaardiseert en op elkaar afstemt, waardoor handmatige invoer en het risico op fouten worden verminderd.
- Flexibele gegevensexport: Controleer of gegevens in verschillende formaten (Excel, PDF, API’s) kunnen worden geëxporteerd of gedeeld, zodat u gemakkelijk kunt samenwerken met externe adviseurs, accountants of juridische teams.
Beveiliging en eigendom van gegevens
- Versleuteling en authenticatie: Platforms moeten versleuteling van militaire kwaliteit, meervoudige authenticatie en geavanceerde machtigingsinstellingen bieden – vooral als meerdere gezinsleden of medewerkers verschillende toegangsniveaus nodig hebben.
- Door de klant beheerde versleutelingssleutels: Bij sommige portalen kunt u zelf de exclusieve zeggenschap over uw versleutelingssleutels behouden, wat een extra beschermingslaag biedt voor uiterst gevoelige informatie.
- Uitgebreid privacybeleid: Controleer hoe de leverancier uw gegevens opslaat en of hij er toegang toe heeft; zorg ervoor dat hij deze niet gebruikt voor andere doeleinden dan die u uitdrukkelijk hebt goedgekeurd.
Gebruikerservaring en toegankelijkheid
- Aanpasbare dashboards: Kies voor portalen met een intuïtieve interface waarmee u dashboards kunt afstemmen op elke gebruikersrol, van vermogensbezitters tot adviseurs en accountants.
- Uitmuntende mobiele apps: Als toegang onderweg belangrijk is, bekijk dan eens iOS- en Android-apps voor realtime rapportages, meldingen en het delen van documenten.
- White-label-opties: Voor family offices die een klantervaring met eigen huisstijl nastreven, bieden sommige aanbieders white-label-oplossingen aan die zorgen voor een stijlvolle, consistente uitstraling.
Ondersteuning, training en inwerken
- Speciale onboardingteams: Vraag na in hoeverre de leverancier van het portaal actief betrokken is. Bieden zij gedetailleerde projectplannen, ondersteuning bij de gegevensmigratie en training voor het personeel?
- Doorlopende klantenservice: Goede ondersteuning houdt niet op bij de implementatie. Kies voor 24/7 of op zijn minst regionale realtime ondersteuning, plus accountmanagers die inzicht hebben in de veranderende behoeften van uw kantoor.
- Updates en upgrades: De technologische behoeften van family offices nemen in de loop van de tijd toe. Een leverancier met een bewezen staat van dienst op het gebied van het uitbrengen van zinvolle platformupdates kan uw investering toekomstbestendig maken.
Prijzen en waardepropositie
- Transparante kostenstructuur: Geef duidelijk aan of de kosten worden berekend op basis van het beheerd vermogen (AUM), het aantal gebruikers of een vast jaarlijks licentiebedrag. Zorg ervoor dat u de totale eigendomskosten van verschillende aanbieders met elkaar vergelijkt.
- Schaalbare niveaus: Als uw kantoor mogelijk gaat uitbreiden, moet u nagaan of de leverancier een groter aantal entiteiten, gebruikers en gegevensstromen kan ondersteunen zonder dat dit gepaard gaat met hoge extra kosten.
- Rendement en efficiëntiewinst: Kijk verder dan de catalogusprijs. Ga na hoeveel tijd de oplossing bespaart op handmatige consolidatie, het verhelpen van fouten en administratieve rompslomp – deze besparingen compenseren vaak de kosten van de technologie.
Door deze factoren grondig te evalueren, bent u goed op weg om een platform te vinden dat een evenwicht biedt tussen robuuste beveiliging, een intuïtief ontwerp en een alomvattende dekking van uw vermogensbestanddelen. Het resultaat? Een soepelere, meer strategische aanpak van het beheer van het familievermogen – zonder in te boeten aan de flexibiliteit en vertrouwelijkheid die uw kantoor verdient.
Veelgestelde vragen
Wat is een Family Office-portaal precies?
Het is een gecentraliseerd, digitaal platform dat al uw vermogensgegevens samenbrengt – van onroerend goed en verzamelobjecten tot aandelen en particuliere fondsen – en tegelijkertijd gebruiksvriendelijke rapportage- en samenwerkingsfuncties biedt.
Waarom staat Masttro tussen deze opties?
Masttro biedt een totaaloverzicht, robuuste beveiliging en uitgebreide aanpassingsmogelijkheden, waardoor het een aantrekkelijke keuze is voor adviseurs die zeer vermogende families met een complexe vermogenssamenstelling bedienen. Het is een portaal voor family offices, maar biedt nog veel meer.
Conclusie
Van uitgebreide rapportages tot beveiligde berichtendiensten en realtime samenwerking: Family Office-portals zorgen voor een revolutie in de manier waarop families en hun adviseurs hun vermogen beheren. Of u nu kiest voor Masttro, Summitas, Entole, Copia Wealth Studios, Strad of Leafplanner, uiteindelijk zorgt u voor meer duidelijkheid en bescherming van de financiële toekomst van uw familie. Door te kiezen voor een portaal dat naadloos integreert, veiligheid vooropstelt en zich aanpast aan uw unieke behoeften, maakt u de weg vrij voor meer strategische besluitvorming, soepelere bedrijfsvoering en een goed afgeronde vermogensoverdracht.
Klaar voor de volgende stap? Vraag een gepersonaliseerde demo aan of schrijf u in voor onze nieuwsbrief voor regelmatige inzichten, informatie over evenementen en best practices van de beste experts in de sector. Geef uw family office-activiteiten vanaf vandaag een boost!
