“Vóór Masttro werkten we met een lappendeken van Excel, e-mail en gedeelde schijven. Nu is alles met elkaar verbonden – rapportages, documenten, taken en contacten – allemaal op één plek.”
Belangrijkste punten
Eén platform voor totaal vermogensbeheer
In plaats van CRM-systemen, taakbeheersystemen en rapportagetools aan elkaar te koppelen, biedt Masttro u één veilig ecosysteem waarmee u 100% van de vermogenszaken van uw klanten kunt beheren – zowel financieel als niet-financieel.
Zo werkt het:
CRM, maar dan speciaal ontwikkeld voor family offices
De meeste family offices hebben geen behoefte aan een speciaal CRM-systeem zoals Salesforce. Ze hebben behoefte aan een CRM-systeem dat inzicht biedt in complexe eigendoms-, trust- en vermogensstructuren, en in intergenerationeel bestuur.
Met de ingebouwde CRM-tools van Masttro kunt u:
- Houd contacten bij binnen families, entiteiten, accounts, trusts en externe partners
- Wijs gebruikersrollen en toegangsniveaus toe op basis van entiteit, activatype of persoon
- Communicatie vastleggen en deze rechtstreeks koppelen aan assetrecords of documenten
- Bekijk alle metagegevens over relaties op één plek – zonder tussen systemen te hoeven schakelen
Voor veel family offices voldoet dit functionaliteitsniveau aan alle CRM-eisen. U hebt geen behoefte aan de extra kosten van een apart systeem met tools die zijn ontworpen voor particuliere adviseurs of zakelijke verkoopteams. Het CRM van Masttro is speciaal voor dit doel ontwikkeld, is al in uw platform geïntegreerd en is nauw verbonden met uw rapportages, kluizen en vermogensstructuur.
“We proberen niet Salesforce te zijn – en voor onze klanten hoeft dat ook niet. Alles wat ze nodig hebben, staat al op het platform. Relaties, documenten, machtigingen – het is allemaal al met elkaar verbonden.”
Mitch Nichols, hoofd Solutions Engineering bij Masttro
Taakbeheer, zonder de rompslomp
U hoeft zich niet aan te melden bij Monday.com of door een overladen Asana-dashboard te klikken. Masttro bevat ingebouwde taaktools die in uw hele vermogensstructuur werken.
- Taken toewijzen aan interne of externe gebruikers (bijv. controle van kapitaaloproepen, indiening van K-1-formulieren, accountupdates)
- Koppel taken aan middelen, documenten of rapporten
- Automatiseer follow-ups en activeer meldingen binnen het platform
- Gebruik tools voor het in bulk uploaden om handmatige workflows te versnellen (vooral voor alternatieve accounts)
Dit zijn operationele taken met een context – niet zomaar takenlijstjes.
“Onze SFO-klanten willen geen tien verschillende tools. Ze willen er één. Bij Masttro zijn taken gekoppeld aan de vaults, de assets en de gebruikers. Je hebt geen extra softwarelicentie nodig om dat te beheren.”
Mitch Nichols, hoofd Solutions Engineering bij Masttro
Veilig documentbeheer dat echt werkt
PDF-bestanden horen niet thuis in e-mailconversaties. Daarom biedt Masttro een uitgebreid documentbeheersysteem aan als onderdeel van zijn dienstenaanbod.
Het biedt elk vermogensbestanddeel, elke trust en elke persoon binnen uw structuur een veilige digitale kluis.
- Juridische documenten, taxaties, compliance-bestanden en meer uploaden, opslaan en ordenen
- Sorteer ze automatisch op entiteit, eigendom of activaklasse
- Ontvang meldingen vóór de vervaldatum of verlengingsdatum
- Beheer de toegang op gedetailleerd niveau met behulp van op rollen gebaseerde machtigingen
- Zorg ervoor dat alles versleuteld blijft met beveiliging van militaire kwaliteit en sleutels die eigendom zijn van de klant
Het gaat hier niet alleen om gemak. Het gaat om auditgereedheid, naleving van de regelgeving en gemoedsrust.
Vijf dashboards die elke vermogende persoon nodig heeft
Traditionele CRM-systemen versus Masttro: wat single family offices werkelijk nodig hebben
Wanneer een traditioneel CRM-systeem nog steeds een rol speelt
Als u een multi-family office of een geregistreerde beleggingsadviseur bent, vormt Masttro een aanvulling op uw CRM-systeem in plaats van het te vervangen.
- Misschien beheert u inkomende leads
- Je hebt inzicht nodig in marketingattributie en verkooptrechters
- U hebt behoefte aan het bijhouden van uw outreach-activiteiten en het opstellen van prognoses voor de pijplijn met betrekking tot potentiële klanten
Masttro is niet bedoeld om marketingtools te vervangen, aangezien het niet is ontworpen voor CRM-activiteiten in de bovenste fase van de funnel. Platforms als Salesforce, HubSpot of Wealthbox kunnen nog steeds een cruciale rol spelen in uw marktintroductiestrategie en de verkoopworkflows van uw adviseurs.
Maar als u een single family office bent…
Dat is een heel ander verhaal.
Als het uw enige taak is om het vermogen van één zeer vermogende familie te beheren, heeft u waarschijnlijk geen behoefte aan de complexiteit of de kosten van een CRM-platform voor de consumentenmarkt.
Masttro biedt je alles wat je nodig hebt om:
- Zorg voor een overzichtelijke en beveiligde administratie van alle belanghebbenden en partners
- Taken bijhouden en toewijzen met alle achtergrondinformatie
- Beheer documenten, machtigingen, meldingen en communicatie
- Bekijk en beheer het volledige IT-landschap vanuit één beveiligd platform
In dit geval is Masttro niet alleen een vervanging voor een apart CRM-systeem – het is dé oplossing voor het CRM-probleem.
Waarom je geen ander systeem nodig hebt
Veel family offices investeren in Salesforce, HubSpot of Redtail, maar maken slechts gebruik van een fractie van de functies. Masttro maakt een einde aan die complexiteit en biedt u alles wat u nodig hebt:
- Geen dubbele gegevensinvoer
- Geen extra integratiewerk
- Geen gefragmenteerde gebruikerservaringen
- Geen extra kosten voor tools die niet geschikt zijn voor gebruik binnen een family office
Wat u krijgt, is één geïntegreerd systeem dat is ontworpen voor de complexiteit van echte family offices:
- Visuele eigendoms- en eigendomsstructuren
- AI-gestuurde gegevensinvoer en afstemming voor alternatieve beleggingen
- Beveiligd communicatieportaal voor rapportages en samenwerking
- Volledige toegang via het web, iPhone, Android en iPad
Kortom:
De meeste family offices hebben geen apart CRM-systeem nodig als een vermogensbeheerplatform zoals Masttro alles al regelt.
Voor SFO’s vervangt Masttro de versnipperde systemen. Voor RIA’s en MFO’s verbetert het de klantervaring en versterkt het de backoffice-uitvoering, terwijl uw CRM-systeem het werven van nieuwe klanten en de pijplijn blijft beheren.
Klaar om alles wat ertoe doet te beheren, zonder overbodige technische rompslomp?
Laten we eens bespreken hoe Masttro uw werkprocessen op het gebied van vermogensbeheer op een veilige en slimme manier kan stroomlijnen.
