Masttro zorgt voor een complete transformatie van vermogensbeheer met de introductie van Masttro Intelligence. Het nieuwe AI-platform biedt automatisering met de precisie, het vertrouwen en de transparantie die de sector voor particulier vermogensbeheer vereist, en betekent een aanzienlijke sprong voorwaarts op het gebied van operationele efficiëntie, realtime inzichten en klantgerichte ervaringen.

In plaats van generatieve AI simpelweg bovenop bestaande functies te plaatsen, integreert Masttro Intelligence AI-mogelijkheden via een intelligente, agentgebaseerde architectuur. Deze aanpak biedt proactieve, contextuele en taakgerichte mogelijkheden, waardoor de werking van het platform ingrijpend verandert.

Van generatieve AI naar agentische AI

Traditionele generatieve AI kan informatie samenvatten en tekst in natuurlijke taal genereren, maar mist de structuur, privacy en domeinexpertise die nodig zijn voor het beheer van particulier vermogen. Agentic AI gaat een stap verder en maakt de overstap van statische output naar dynamische, gecoördineerde acties die worden uitgevoerd door gespecialiseerde agenten die binnen een beveiligd ecosysteem opereren.

Masttro Intelligence is volledig geïntegreerd in het beveiligde platform. De modules ervan voeren specifieke, controleerbare functies uit, waaronder het extraheren en categoriseren van documenten, realtime afstemming, dynamische portefeuilleanalyse en ad-hoc, gepersonaliseerde rapportage. Elk proces wordt uitgevoerd binnen de meest beveiligde, privé-tenant-omgeving om volledige controle en traceerbaarheid van elke gegevensinteractie te waarborgen. Er zijn bovendien nooit applicaties van derden die met de gegevens communiceren.

Van aggregatie naar intelligentie

Masttro begon meer dan 15 jaar geleden met een eenvoudige maar ambitieuze visie: vermogende particulieren en hun adviseurs een volledig en veilig overzicht bieden van hun totale vermogen. Tegenwoordig wordt Masttro erkend als een leider op het gebied van vermogensbeheertechnologie, geniet het het vertrouwen van internationale instellingen en beschikt het over directe dataverbindingen met meer dan 650 bewaarders wereldwijd en klanten in 35 landen.

Met Masttro Intelligence kunnen professionals in family offices, vermogensadviseurs en professionele dienstverleners die UHNW-klanten bedienen, nu profiteren van geautomatiseerde processen voor het samenvoegen, valideren, analyseren en communiceren van vermogensgegevens.  

Dit innovatieve aanbod omvat:

1. Documents AI – neemt elk document automatisch op, verwerkt het en catalogiseert het in een centraal platform, waarbij het op intelligente wijze wordt gekoppeld aan de entiteiten en bedrijfsmiddelen waarmee het verband houdt.  

2. Alternatives AI – automatiseert de volledige levenscyclus van alternatieven: verzamelt, categoriseert en haalt gegevens op transactieniveau op, en stemt deze af op de kasstromen.

3. Masttro Assistant – hiermee kunnen gebruikers via spraak of tekst op een conversatieachtige manier met hun vermogen communiceren: antwoorden en analyses geven, waarderingen bijwerken, presentaties op maat genereren, meldingen instellen, taken toewijzen en nog veel meer.

4. Reports Playground – een door AI aangestuurde rapportage-engine die de intentie van de gebruiker interpreteert, rapporten zoekt of genereert, resultaten analyseert en inzichten biedt. Op maat gemaakte rapporten kunnen rechtstreeks naar klanten worden verzonden.  

5. Kenniscentrum – een door NLP aangestuurde kennisassistent die vragen van gebruikers over het platform direct beantwoordt. Maakt ondersteuning overbodig, verhoogt de efficiëntie en versnelt de acceptatie.

6. Klantdocumenten – kan klantdocumenten die naar het platform zijn geüpload analyseren om belangrijke informatie te identificeren en te extraheren. Hiermee kunnen gebruikers snel details vinden, zoals namen, datums, bedragen of specifieke termen, zonder elk bestand handmatig te hoeven doorzoeken, en inzichten verkrijgen op basis van uw documenten. 

Samen vormen deze intelligente componenten een samenhangend ecosysteem van actoren, dat het menselijk oordeel niet vervangt, maar juist aanvult met nauwkeurigheid, snelheid en context.

De architectuur achter agentgebaseerde AI

De kracht van Masttro Intelligence ligt in de coördinatie. Het integreert grootschalige taalmodellen (LLM’s) in een ‘agentsysteem’, een intelligent raamwerk dat de LLM omringt met tools, logische engines, lagen voor gegevenstoegang en stapsgewijze redeneringsprocessen.

Dankzij deze aanpak kan Masttro Intelligence gebruikmaken van de sterke punten van grootschalige taalmodellen (LLM’s) voor taalbegrip, terwijl het tegelijkertijd „uiterst nauwkeurige rekenengines“ en „symbolische logica“ integreert voor nauwkeurige berekeningen en complexe analyses, waardoor zowel intelligente patroonherkenning als betrouwbare gegevensverwerking worden gegarandeerd.

Elke agent werkt volgens dezelfde principes: verantwoorde automatisering, volledige traceerbaarheid en verifieerbare resultaten. Om door AI gegenereerde beslissingen en resultaten te controleren en transparantie te bieden, worden bij de antwoorden bronvermeldingen toegevoegd, zodat gebruikers kunnen nagaan waar de informatie vandaan komt.

Belangrijkste gegevensbronnen en slimme workflows

Elk record in Masttro is afkomstig uit twee primaire bronnen: bewaargegevens en documenten.

Via feeds van bewaarders en banken worden realtime transactiegegevens van meer dan 650 instellingen aangeleverd. In plaats van tussenpersonen in te schakelen, worden de gegevens via deze directe, beveiligde verbindingen rechtstreeks in Masttro ingevoerd. Zo wordt de dagelijkse nauwkeurigheid van kasstroomgegevens, posities en waarderingen gewaarborgd, zonder dat handmatige afstemming nodig is.

Documents AI vult dit aan door het invoeren van ongestructureerde documenten te automatiseren. Van kapitaaloproepen, uitkeringen, volledige jaarrekeningen, LP- en trustdocumenten, bouwtekeningen van onroerend goed, verzekeringspolissen en meer: al deze gegevens worden geëxtraheerd en gekoppeld aan de bijbehorende activa en entiteiten. De tijdwinst is enorm: wat vroeger weken van handmatige verwerking vergde, gebeurt nu automatisch en is binnen enkele minuten klaar voor validatie en rapportage.

Door deze gegevensbronnen samen te brengen, creëert Masttro Intelligence één enkele, traceerbare dataset die voldoet aan de eisen van auditors, toezichthouders en externe belanghebbenden.

Waarom Agentic AI belangrijk is voor family offices

Agentic AI pakt direct de belangrijkste knelpunten aan die de efficiëntie en schaalbaarheid binnen family offices en in de vermogensbeheersector al lange tijd in de weg staan.

Betrouwbaarheid en actualiteit van gegevens
Dankzij geautomatiseerde afstemming en gestandaardiseerde rapportage krijgen family offices dagelijks inzicht in alle activaklassen – van liquide markten tot durfkapitaalinvesteringen – zonder te hoeven wachten op maandafsluitingen.

voor operationele efficiëntieHandmatige gegevensinvoer en afstemmingswerkzaamheden worden vervangen door AI-gestuurde automatisering, waardoor interne teams zich kunnen concentreren op strategie, analyse en klantenservice.

Naleving en transparantie
Naleving is niet langer een maandelijkse zware klus, nu rapportages op elk gewenst moment kunnen worden opgevraagd. Bovendien is elke output volledig controleerbaar, met traceerbare bronnen en versleutelde documentopslag die voldoen aan de wettelijke normen van de instelling.

Klantbeleving
MetMasttro Assistant kunnen gebruikers via spraak of tekst op een conversatieachtige manier met hun gegevens communiceren en direct acties in gang zetten. Deze ervaring zorgt er bovendien voor dat nieuwe gebruikers de weg erin veel sneller vinden.

Beveiliging en governance: innovatie zonder concessies

Masttro staat bekend om zijn toonaangevende cyberbeveiligingsinfrastructuur en versleutelingsprotocollen van militaire kwaliteit, die zijn ontwikkeld om de veiligheid en vertrouwelijkheid van alle klantgegevens te waarborgen.

Masttro Intelligence en de bijbehorende AI-modellen zijn volledig geïntegreerd in dit beveiligde platform, dat wordt ingezet in een besloten, geïsoleerde omgeving die bekendstaat als een Private AI Service. Dit betekent dat, in tegenstelling tot veel openbare tools die gebruikmaken van externe AI-diensten van derden, klantgegevens nooit de beveiligde omgeving van het Masttro-platform verlaten en nooit worden blootgesteld aan externe tools. 

Elke handeling, van het invoeren van documenten tot het opstellen van portefeuillerapportages, wordt geregeld door machtigingen en geregistreerd met het oog op nalevingscontroles. Dit alles zorgt ervoor dat automatisering nooit ten koste gaat van vertrouwen, privacy of controle. 

De strategische impact

De integratie van agentische AI in het Masttro-platform betekent meer dan alleen technologische vooruitgang: het is de belangrijkste innovatie op het gebied van vermogensbeheertechnologie in decennia. In plaats van versnipperde software en handmatige werkprocessen krijgen family offices nu de beschikking over één geïntegreerd systeem dat leert, redeneert en meegroeit met hun klanten.

De gegevenskwaliteit verbetert. Besluitvormingsprocessen worden korter. Rapportages vinden direct en interactief plaats. Teams winnen tijd terug die voorheen aan administratieve taken werd besteed, en kunnen hun inspanningen nu richten op meer adviesverlening, beleggen en het plannen voor de volgende generatie.

Door automatisering te combineren met transparantie versterkt Masttro beide aspecten: operationele efficiëntie en toegevoegde waarde voor de klantrelatie. 

‍