De autonomie van een family office biedt niet alleen flexibiliteit op het gebied van hun beleggingsaanpak. Ze bevinden zich ook in een unieke positie om gediversifieerde beleggingen te doen die aansluiten bij de veranderende doelstellingen van de familie.
De afgelopen jaren zijn family offices uitgegroeid tot een belangrijke speler in de private-equitysector. Veel groeiende bedrijven zien family offices inmiddels als een bijzonder waardevolle financieringsbron. Op hun beurt adviseren family officers de families die zij bedienen steeds vaker om in bedrijven te investeren als middel om langetermijngroei te realiseren.
Maar is er een solide basis voor deze nieuwe trend in het beheer van family offices? Het blijkt van wel. Laten we het eens hebben over de voordelen van private equity voor family offices.
Belangrijkste punten
1. Zelfstandigheid
In tegenstelling tot traditionele fondsen hoeven family offices geen rekening te houden met de wensen van meerdere, onderling niet-verwante beleggers. Een family office is daarentegen uitsluitend gebonden aan de behoeften van de familie die het bedient. Hierdoor is het eenvoudiger om beleggingsstrategieën op maat te ontwikkelen die zowel de familie als de bedrijven waarin zij beleggen ten goede komen.
Dankzij deze autonomie kunnen family offices ook hun kosten en vergoedingen verlagen. In het verleden gold voor beleggingen via fondsen doorgaans de sectorstandaard van 2% beheersvergoeding en 20% prestatievergoeding – en bij beleggingen in topfondsen zelfs nog meer. De recente daling van de vermogenswaarden en de ongekende volatiliteit op de financiële markten hebben echter geleid tot een heroverweging van conventionele beleggingsstrategieën.
Als gevolg daarvan hebben sommige welgestelde gezinnen andere mogelijkheden onderzocht, waaronder:
- Directe investeringen die fondsen omzeilen
- Mogelijkheden voor gezamenlijke investeringen
- De club onderhoudt contacten met andere welgestelde families in hun kringen
Dergelijke strategieën zijn erop gericht kapitaal te beschermen, risico’s te beheersen en kosten te verlagen.
2. Langdurige samenwerkingsverbanden
Family offices zijn niet gebonden aan de strikte uitstaptermijnen waaraan de meeste traditionele fondsen zich moeten houden. Een family office kan ervoor kiezen om voor veel langere periodes – of zelfs voor onbepaalde tijd – met een bedrijf samen te werken. Dit sluit vaak beter aan bij de langetermijnplannen voor groei van een bedrijf, waardoor family offices een aantrekkelijke financieringsbron vormen.
Deze langdurige partnerschappen kunnen bijdragen aan het smeden van hechtere banden tussen een family office en de bedrijven waarin het investeert. Dit biedt de familie de kans om de waarden, bedrijfsvoering en strategische doelstellingen van het bedrijf echt te doorgronden, waardoor de belangen van de investeerder en de missie van het bedrijf op één lijn worden gebracht. Die afstemming kan het verschil maken voor een succesvolle investering.
3. Flexibiliteit
De autonomie van een family office biedt niet alleen flexibiliteit op het gebied van de beleggingsaanpak. Ze bevinden zich ook in een unieke positie om gediversifieerde beleggingen te doen die aansluiten bij de veranderende doelstellingen van de familie. Dankzij de mogelijkheid om te beleggen in uiteenlopende activaklassen en sectoren kunnen family offices een robuuste en evenwichtige portefeuille samenstellen, met een mate van diversificatie die voor conventionele fondsen wellicht moeilijk te evenaren is.
Een succesvolle tech-stack voor een family office opzetten
4. Impact maken
Veel family offices hebben andere prioriteiten dan alleen maar meer geld verdienen. Sommige zetten zich ook in om de wereld een betere plek te maken. Hoewel filantropie hiervoor doorgaans het belangrijkste middel is geweest, ontdekken veel families dat impactinvesteringen net zo effectief kunnen zijn – zo niet nog effectiever.
In plaats van alleen maar winst te genereren om die later te doneren, is impact investing erop gericht de samenleving rechtstreeks te verbeteren door duurzame, maatschappelijk verantwoorde bedrijven te financieren. Ook hier speelt de autonomie van een family office een belangrijke rol bij deze aanpak. Bij een traditioneel fonds, waar beleggers vaak prioriteit geven aan een zo hoog mogelijk rendement, kan het een uitdaging zijn om dergelijke maatschappelijk verantwoorde strategieën toe te passen. Family offices daarentegen kunnen dankzij hun unieke flexibiliteit impact investing gemakkelijker in hun portefeuille integreren.
Family offices: een nieuwe speler van formaat in private equity
Family offices zijn nu al bezig het landschap van private equity te hervormen. Naarmate meer families de voordelen van private equity inzien, zal hun invloed op deze sector alleen maar toenemen, wat zal leiden tot een symbiotische relatie die zowel voor family offices als voor bedrijven wederzijdse groei belooft.
Bij Masttro staan we klaar om uw family office te ondersteunen bij het effectiever navigeren door het complexe landschap van private equity.
Masttro is een geavanceerd platform voor vermogensbeheer dat u een volledig overzicht van uw vermogen biedt. Het platform fungeert als één betrouwbare gegevensbron en geeft een compleet beeld van uw financiële situatie, waardoor u volledige controle en transparantie krijgt. Met Masttro is het nemen van weloverwogen, datagestuurde financiële beslissingen eenvoudiger dan ooit.
Masttro biedt een volledig pakket aan geavanceerde functies, zoals:
- Geavanceerde gegevensaggregatie
- Grondige analyse
- Realtime rapporten
…alles beschermd door een toonaangevende cyberbeveiligingsinfrastructuur en strenge protocollen voor gegevensbeveiliging.
Masttro werd in 2010 opgericht door een team van ervaren vermogensdeskundigen en is ontwikkeld om family offices een beter hulpmiddel te bieden voor het in kaart brengen en beheren van het totale vermogen. Sindsdien is Masttro uitgegroeid tot een belangrijke speler binnen de vermogensbeheersector. Tot ons wereldwijde klantenbestand behoren honderden single-family offices, vermogensadviseurs, professionele dienstverleners en grote financiële instellingen.
Wilt u weten hoe Masttro u kan helpen bij het opzetten van de beste technologische oplossing voor uw family office? Maak dan een afspraak met een van onze experts op het gebied van vermogensbeheer.
