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La gestione patrimoniale è un settore che si basa sui dati, ma questi sono sparsi, disorganizzati e non catalogati. Alcuni dati vengono forniti in feed transazionali, molti in PDF e altri documenti statici. E anche una volta consolidati, il volume schiacciante di dati significa che estrarre le informazioni utili sepolte all'interno è un compito monumentale. Sebbene questa possa sembrare una sfida insormontabile, è esattamente il tipo di problema orientato ai dati che gli strumenti di intelligenza artificiale sono in grado di risolvere.
Punti di forza
File frammentati, conoscenza non strutturata
I family office e i consulenti patrimoniali hanno bisogno di informazioni in tempo reale, ma i dati sono sparsi ovunque. I documenti sensibili su investimenti, assicurazioni, successioni ed entità proprietarie sono sparsi tra portali, dischi ed e-mail. Anche i dati sugli investimenti alternativi sono sepolti nei documenti. A ciò si aggiungono tutti i documenti dei clienti che devono essere gestiti e i dati devono essere estratti quando necessario. La categorizzazione manuale dei documenti è lenta e soggetta a errori, e ci sono problemi di sicurezza legati a chi può accedere a questi documenti sensibili e ai dati in essi contenuti.
Ripensare l'interazione con i dati
Qual è la soluzione più efficiente alla sfida rappresentata da tutti questi documenti e dati frammentati? Ripensare completamente il modo in cui gli utenti interagiscono con i loro dati. Questo è esattamente ciò che Masttro Intelligence fa. Combina l'automazione e l'intelligenza artificiale con la precisione, la fiducia e la trasparenza richieste dal settore dei patrimoni privati. Anziché limitarsi a sovrapporre l'IA alle funzionalità esistenti, integra le funzionalità di IA attraverso un'architettura di intelligenza agenziale, creando funzionalità proattive, contestuali e orientate alle attività, trasformando il funzionamento della piattaforma.
Elaborare i documenti senza sforzo (sì, anche gli alts)
Masttro Intelligence dispone del modulo Documents AI, che aggiorna il tradizionale flusso di lavoro di gestione dei documenti. È in grado di ingerire, elaborare e catalogare automaticamente qualsiasi documento in un hub centralizzato, collegando in modo intelligente ogni documento alle entità e agli asset a cui si riferisce. Inoltre, consente il permissioning dinamico per mantenere i controlli di accesso e garantire la sicurezza.
L'intelligenza artificiale per gli investimenti alternativi è complementare a questa soluzione e risolve il problema degli investimenti alternativi: automatizza l'intero ciclo di vita degli investimenti alternativi, raccogliendo, categorizzando ed estraendo i dati a livello di transazione e riconciliandoli con i flussi di cassa.
Dopo aver ingerito, elaborato e analizzato tutti i documenti, gli utenti possono interagire con questi dati in modo più semplice che mai grazie all'Intelligence Assistant di Masttro . Si tratta di una funzione basata su prompt NLP che consente agli utenti di estrarre approfondimenti a comando, aiutando a istituzionalizzare le conoscenze nei team e riducendo drasticamente i tempi di apprendimento.
Smettete di inseguire i documenti, iniziate a servire i clienti.
Masttro Intelligence rappresenta l'avanguardia della tecnologia AI, un significativo balzo in avanti nell'efficienza operativa e nell'azionabilità in tempo reale che riduce la dipendenza dai servizi. Ciò significa che i family office, i consulenti patrimoniali e le istituzioni non devono più considerare la gestione dei documenti e l'elaborazione dei dati come un onere per le risorse.
Fate un giro su Masttro Intelligence per vedere come funziona.
Caso di studio: Family Office Stonebridge
