وكما هو الحال في الصناعات الأخرى، يمكن للتكنولوجيا أن تساعد في التغلب على العديد من هذه العقبات التي تحول دون النجاح. وعلى عكس العديد من الشركات الأخرى، لم تتبنى المكاتب العائلية الحلول التكنولوجية بشكل موحد. فبالرغم من أن بعض المكاتب حديثة للغاية، حيث تستخدم أنظمة برمجيات متقدمة تقلل التكاليف وتحسن الامتثال، إلا أن العديد من المكاتب الأخرى تتجنب هذا التحول الرقمي. وتفضل هذه الشركات الأساليب الأكثر تقليدية، على الرغم من القوى العاملة الإضافية التي غالباً ما تنطوي عليها.

هذه المقاومة للتغيير، عندما تكون موجودة، غالبًا ما تكون دالة على ديناميكيات المكتب و/أو الثقافة العائلية. وتدرك شركة ماستترو التفرد المتأصل في كل مكتب عائلي وتحتضنه. وإذا كانت تجربتنا في ماستترو على مدار العقد الماضي قد أثبتت أي شيء فهو هذا: تشهد المكاتب العائلية التي تستفيد من منصات إدارة الثروات بذكاء تحسينات كبيرة في الكفاءة والأداء، ناهيك عن رضا العملاء ومشاركة أصحاب المصلحة وتقدير الموظفين.

هناك عوامل متعددة تساهم في هذه الأنواع من النتائج التي يربح فيها الجميع، ولكن هناك عامل واحد مهم بشكل خاص لأي مكتب عائلي يخطط للمستقبل: جودة البيانات. والسبب بديهي بالنسبة لأي شخص يعمل في إدارة المحافظ متعددة الأصول، ومتعددة المساهمين، ومتعددة أمناء الحفظ.

إن التدفق المستمر لبيانات الأصول والأداء الواردة من مجموعة متنوعة من البنوك ومكاتب المحاماة ومديري الأصول وشركات الوساطة والمحاسبين — ولكل منها بروتوكولات الإبلاغ الخاصة بها — يمثل عبئًا كبيرًا يتعذر تتبعه بدقة حتى في أفضل الظروف. وفي مكاتب إدارة الثروات العائلية التي غالبًا ما تعاني من نقص في الموظفين — حيث غالبًا ما يتولى كبار الموظفين بعض المهام التي تتطلب أقل قدر من الخبرة — يصبحتجميع البيانات حتمًا عملية غير فعالة وعرضة للأخطاء.

كما أن عملية تجميع البيانات هذه، التي تستغرق وقتًا طويلاً، تحرم كبار المتخصصين في مكاتب إدارة الثروات العائلية من الوقت الذي يمكنهم استغلاله في وضع الاستراتيجيات، أو التواصل مع العملاء، أو استكشاف فرص جديدة.

في المقابل، يمكن للمنصة التكنولوجية المناسبة، والمخصصة لاحتياجات المكتب الفردي، أن توفر مصدرًا واحدًا وموثوقًا للحقيقة: نظام واحد يتم من خلاله توجيه جميع البيانات وتنظيمها وفحصها بكفاءة. ولهذا السبب، تحتفظ Masttro باتصالات من خادم إلى خادم مع مئات المؤسسات المالية على مستوى العالم، مما يوفر تدفقًا مباشرًا للبيانات للمكاتب العائلية وعلاقاتها المصرفية. وهذا هو السبب أيضًا في أننا حولنا فن الاتصال إلى علم، من خلال عملية راسخة تسمح لنا بالربط مع جميع أنواع المؤسسات في غضون أيام.

لأننا نعلم أن الوقت هو المورد الأكثر أهمية. ومن خلال مساعدة عملائنا على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من أداة Masttro الحاصلة على براءة اختراع لرسم خرائط العقارات في ماسترو، لاحظنا أن تحسين جودة البيانات يؤدي دائماً إلى إجراء محادثات أكثر استنارة - وأكثر ضماناً - مع أصحاب المصلحة في المراحل النهائية.

‍نعتقد فيMasttro أن جميع العملاء، حتى أولئك الذين لديهم هياكل عقارية معقدة، يتوقعون هذا النوع من التجارب الرقمية السلسة التي يستمتعون بها عند التسوق أو الخدمات المصرفية أو الاستماع إلى الموسيقى. ولكن، وبنفس القدر من الأهمية، فإن لهم الحق في رؤية صورة كاملة ومتماسكة لممتلكاتهم وقتما يريدون. إن المكاتب العائلية التي تعمل على تعظيم التكنولوجيا من أجل تحقيق تجربة العميل النهائية هذه هي التي ستزدهر في هذا المجال الذي يتسم بالتحدي المستمر.

‍

هل تريد معرفة كيف يمكن لماسترو مساعدتك في تأمين إرث عائلتك وتوريثه؟ حدد موعداً مع أحد خبراء تكنولوجيا الثروات لدينا.

‍