الوجبات الرئيسية
هل يمكن للتكنولوجيا مساعدة مكتب العائلة الخاص بك؟
كما هو الحال في معظم الحالات، يمكن أن توفر التكنولوجيا حلولاً قوية. ولكن إلى حدٍ كبير، فإن صناعة المكاتب العائلية لم تستطع إلى حدٍ ما عندما يتعلق الأمر بتبني التكنولوجيا. وعلى الرغم من أن بعض المكاتب قد اعتمدت أنظمة برمجيات متطورة تقلل التكاليف وتحسن الامتثال، إلا أن العديد من المكاتب الأخرى لا تزال حذرة، وتختار الاستمرار في العمل كما كانت تفعل منذ سنوات على الرغم من العمالة الإضافية التي تستلزمها عادةً.
وغالبًا ما تكون هذه المقاومة ناتجة عن تفضيل الأسرة أو ثقافة المكتب (أو كليهما). مهما كان الأمر، فإننا في ماسترو نعرف حقيقة واحدة قبل كل شيء: تشهد المكاتب العائلية التي تستخدم منصات إدارة الثروات بحكمة تحسينات في الأداء والكفاءة ورضا الموظفين والعملاء وغير ذلك.
التكنولوجيا يمكن أن توفر وقتك
أهم فائدة، حسب خبرتنا: تتيح التكنولوجيا التخلص من عمليات تجميع البيانات وتحليلها التي تستغرق وقتًا طويلاً، مما يفرغ أعباء العمل عن كاهل كبار الخبراء الماليين (الذين، ومن المفارقات، غالبًا ما يكونون غارقين في المهام الروتينية) في مكاتب إدارة الثروات العائلية. وهذا يتيح لهم مزيدًا من الوقت لوضع الاستراتيجيات رفيعة المستوى والبحث عن الفرص.
خمس لوحات معلومات يحتاج إليها كل صاحب ثروة
الثروة في عرض كامل
علاوة على ذلك، يمكن للتكنولوجيا المناسبة أن تساعد في إنجاز أصعب مهام مكاتب إدارة الثروات العائلية: تقديم صورة دقيقة وقابلة للتنفيذ وكاملة للعملاء عن منظومةثروات معقدةتمتد عبر أجيال متعددة. ويتحقق ذلك من خلال واجهة سهلة الاستخدام تقدم رؤية شاملة لمحفظة العميل عبر فئات الأصول والكيانات والمواقع والعملات. وعندما يتمكن العملاء من رؤية تمثيل مرئي لمحافظهم، يصبح من الأسهل عليهم فهم التحديات والفرص على حد سواء. ويؤدي ذلك حتماً إلى محادثات أكثر كفاءة وإنتاجية ومتعة.
ويحدث ذلك على وجه الخصوص عندما يتم توجيه العملاء من خلال هذه التمثيلات من قبل متخصصين مدروسين في المكاتب العائلية. من خلال مساعدة عملائنا على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من أداة ماستترو الحاصلة على براءة اختراع لرسم خرائط العقارات، لاحظنا أن التقارير سهلة الفهم تتيح للمكاتب العائلية الفرصة لاستيعاب كل عنصر من عناصر التركة بشكل أوضح، مما يسمح لهم بالتعمق والاستكشاف والتخطيط للسيناريوهات.ومع القدرة على الوصول إلى البيانات والتقارير في الوقت الفعلي من خلال المنصة، فإن المكاتب العائلية في وضع مثالي للتعرف على المخاطر والفرص على الفور - والتصرف بسرعة نيابة عن العملاء.
في ظل التحديات الجديدة والقديمة التي تحوم حولها، تحتاج المكاتب العائلية إلى التحرك بسرعة لمواجهة تحديات الساعة. فمن خلال اعتماد التكنولوجيا، لا يمكن للمكاتب العائلية أن تتفادى المشاكل فحسب، بل يمكنها أن تجني فوائد إنتاجية كبيرة أيضًا. وتلك التي تفعل ذلك هي التي ستزدهر في هذا العالم الجديد الشجاع.
هل تريد أن تتعلم كيف يمكن لماسترو أن يوفر لك أفضل إعداد تقني لمكتبك العائلي؟ حدد موعداً مع أحد خبراء تكنولوجيا الثروات لدينا.
