家族辦公室使用試算表的問題

重點摘要

別再依賴手動製作的報表了。試算表不僅效率低下、風險高，而且容易出錯

舊有系統無法處理現代化的投資組合。即時洞察至關重要

運用專為次世代財富打造的工具，助力業務成長與接班規劃

使用 Masttro，輕鬆追蹤替代投資組合、全球數據及家族層級的資產配置

除了這種運作模式在時間上效率低下之外，還存在許多風險：手動輸入資料容易出錯，而試算表則容易受到網路安全威脅，且這類威脅正逐年增加。

此外還存在關鍵人員風險，因為這些分層工作表通常僅由一位資深團隊成員負責管理並完全掌握。

當然，以這種基於試算表的架構，根本無法即時掌握所有投資項目的最新動態。

過去多年來，這種模式運作良好，當時家族辦公室主要投資於股票、債券及部分房地產——但現代家族的投資策略已有所改變。

他們將投資組合中多達一半的資金配置於較難透過人工追蹤的另類資產。

而新一代的校長們，已不再滿足於每季透過電子郵件收到的、關於其物業的 PDF 概覽。

白皮書

透過科技與安全，引領家族辦公室的進化

從追蹤家族、個人及實體層級的資產配置，到自動彙整另類投資數據，現代家族辦公室軟體所能提供的功能，遠遠超越電子試算表所能達到的——無論是對家族辦公室專業人士、顧問還是資產持有者而言皆是如此。

Masttro 專為解決從這套過時系統升級時所面臨的挑戰而設計。

本公司於2010年由一個複雜的多代家族辦公室轉型而來，因此我們對現代財富管理的需求有著與生俱來的深刻理解。

正因如此，Masttro 平台提供了涵蓋各層級需求的多元功能：從與任何託管機構進行全球數據彙整、以人工智慧驅動的另類投資數據管理，以及我們的互動式「全球財富地圖」，到協助財富持有者與繼承人進行財富傳承規劃的實用工具。

所有服務皆透過頂尖的使用者體驗提供，並建構於採用軍用級網路安全與資料加密協定的基礎設施之上，以確保資料的絕對隱私。

這就是我們如何實現高效的工作流程、更優質的體驗以及更強的掌控力。

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