「在使用 Masttro 之前，我們一直依靠 Excel、電子郵件和共享磁碟機這套拼湊而成的系統。現在，一切都已串聯起來——報表、文件、任務和聯絡人——全都匯聚於一處。」

重點摘要

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拋棄獨立的 CRM 系統——Masttro 的原生 CRM 能處理複雜的家族結構與權限設定，無需仰賴 Salesforce 或 Wealthbox。
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整合任務工作流程 – 內建的任務管理功能可直接與資產、文件及使用者連結，無需使用 Asana 或 Monday.com。
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集中化安全文件儲存 – 每項資產與實體皆配備專屬儲存庫，具備細粒度權限設定、自動到期提醒及軍用級加密功能。
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透過單一平台掌握全面概況——從所有權結構到通訊記錄，Masttro 將財富管理整合至專為獨立財富管理顧問（SFOs）打造的單一生態系統中。
家族辦公室管理軟體：為何家族辦公室無需獨立的客戶關係管理系統

一站式全面財富管理平台

Masttro 並非將 CRM、任務追蹤工具和報表工具拼湊在一起，而是為您提供一個安全的整合生態系統，讓您能夠全面管理客戶的財富運作——無論是財務或非財務層面。

方法如下：

CRM，專為家族辦公室打造

大多數家族辦公室並不需要像 Salesforce 這樣的專用 CRM 系統。他們需要的是一款能夠理解複雜的所有權、信託與遺產結構，以及跨代治理的 CRM 系統。

Masttro 的原生 CRM 工具讓您能夠：

  • 追蹤橫跨家族、實體、帳戶、信託及外部合作夥伴的聯絡人
  • 根據實體、資產類型或個人，指派使用者角色及權限層級
  • 記錄通訊內容，並將其直接連結至資產記錄或文件
  • 在單一介面中查看所有關係元資料——無需在不同系統間切換

對許多家族辦公室而言，這套系統的功能已能滿足所有客戶關係管理（CRM）的需求。您無需額外架設一套專為零售理財顧問或企業銷售團隊設計的系統，從而避免不必要的營運負擔。Masttro 的 CRM 系統是專為家族辦公室量身打造，已內建於您的平台中，並與您的報表系統、資產保管庫及財富架構緊密整合。

「我們無意成為 Salesforce——對我們的客戶而言，我們也無需如此。他們所需的一切都已整合在平台上。人際關係、文件、權限——這些都已緊密相連。」
Masttro 解決方案工程總監 Mitch Nichols


任務管理，無需額外負擔

無需訂閱 Monday.com，也無需在臃腫的 Asana 儀表板中四處點擊。Masttro 內建的任務工具可貫穿您的財富管理架構。

  • 將任務指派給內部或外部使用者（例如：資本徵召審查、K-1 報稅表申報、帳戶更新）
  • 將任務與資產、文件或報告建立關聯
  • 在平台內自動化後續追蹤並觸發通知
  • 使用批量上傳工具來加速手動工作流程（特別是針對替代帳號）

這些是具有情境背景的執行任務——而不僅僅是待辦事項清單。

「我們的 SFO 客戶不需要 10 種工具，他們只需要一種。透過 Masttro，任務會與資料庫、資產及使用者緊密連結。您無需額外的軟體授權即可管理這些內容。」
Masttro 解決方案工程總監 Mitch Nichols


真正有效的文件安全管理

PDF 檔案不該出現在電子郵件串中。正因如此，Masttro 才將一套完整的文件管理系統納入其服務範疇。

它為您架構中的每項資產、信託及個人提供一個安全的數位保險庫。

  • 上傳、儲存及分類法律文件、估值報告、合規檔案等
  • 自動依實體、所有權或資產類別進行分類
  • 在到期日或續約日前收到提醒
  • 透過基於角色的權限設定，以細粒度方式控制存取權限
  • 透過軍用級安全防護與客戶自持金鑰，確保所有資料皆受加密保護

這不僅關乎便利性，更關乎稽核準備、合規性，以及內心的安心。



白皮書

每位資產持有者都不可或缺的五個儀表板

在這十年裡，尋找合適的財富科技解決方案，或許是您最迫切的任務。
Masttro 戒指裝飾

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傳統 CRM 與 Masttro 的比較：單一家族辦公室真正需要的是什麼‍

功能 傳統的 CRM / 工具 Masttro
CRM 需求 需搭配 Salesforce、Wealthbox 或 Redtail 使用 專為家族辦公室量身打造的內建 CRM
任務管理 需要 Asana、Monday.com 與資產、文件及保管庫連結的原生任務工具
文件管理 跨系統的手動上傳 針對每位使用者、信託及資產所設的集中式加密保管庫
資料整合 需要 API 或手動同步 統一的生態系統 — 無需重複輸入資料，亦無整合問題
成本與複雜度 多重授權、分散的工作流程 一張授權，一個系統，全面掌握
行動裝置與存取 視工具而定 可在網頁、iOS、Android 及 iPad 上完全使用
最適合 零售顧問、銷售團隊 面臨跨代複雜性的單一家族辦公室
互補還是取代？ 補充說明（適用於註冊投資顧問／管理基金公司） 「替換」（僅適用於專門管理內部家族財富的家族辦公室）


傳統 CRM 仍能發揮作用之處

如果您是多家族辦公室或註冊投資顧問，Masttro 將與您的 CRM 系統相輔相成，而非取代它。

  • 您可能正在管理潛在客戶
  • 您需要掌握行銷歸因與銷售漏斗的相關資訊
  • 您需要針對潛在客戶進行外展追蹤與銷售管道預測

Masttro 並非旨在取代現有的行銷工具，因為它並非為銷售漏斗頂端的 CRM 活動所設計。像 Salesforce、HubSpot 或 Wealthbox 這樣的平台，在您的市場推廣策略及顧問銷售工作流程中，仍可能扮演關鍵角色。



但如果您是一家單一家族辦公室……

那又是另一回事了。

若您的唯一任務是管理某個超高淨值家庭的資產，那麼您很可能不需要零售型 CRM 平台所帶來的複雜性與成本。

Masttro 提供您所需的一切，讓您能夠：

  • 妥善維護所有利害關係人及合作夥伴的完整且安全的紀錄
  • 在完整情境下追蹤並指派任務
  • 管理文件、權限、警示及通訊
  • 透過單一安全樞紐，全面掌握並管理整個資產組合

在這種情況下，Masttro 不僅僅是獨立 CRM 系統的替代品——它更是解決 CRM 問題的終極方案。



為什麼你不需要另一個系統

許多家族辦公室雖投資了 Salesforce、HubSpot 或 Redtail，卻僅使用了其中一小部分功能。Masttro 避開了這些複雜性，並提供您所需的一切：

  • 無重複資料輸入
  • 無需額外的整合工作
  • 無斷點的使用者體驗
  • 針對不符合家族辦公室使用情境的工具，不會產生分層費用

您將獲得一套專為應對家族辦公室的實際複雜性而設計的單一、整合式系統：

  • 視覺所有權與資產結構
  • 以人工智慧驅動的另類投資資料匯入與對帳
  • 用於提交報告與協作的安全通訊平台
  • 可在網頁、iPhone、Android 及 iPad 上完全存取


總而言之：

當像 Masttro 這樣的財富管理平台已能包辦一切時，大多數家族辦公室便無需另行採用獨立的 CRM 系統。

對於證券經紀商（SFOs）而言，Masttro 取代了繁雜的系統架構。對於註冊投資顧問（RIAs）和資產管理公司（MFOs）而言，它不僅能提升客戶體驗並強化後台執行效率，同時您的客戶關係管理系統（CRM）仍可繼續負責潛在客戶開發與銷售管道管理。

準備好在擺脫繁瑣技術的束縛下，妥善管理所有重要事務了嗎？

讓我們來談談 Masttro 如何能安全且智慧地簡化您的財富管理工作流程。