什麼是 CRM 軟體？它能解決哪些問題？

家族辦公室客戶關係管理系統可實現集中化與流程優化：

• 投資者與合作夥伴的聯絡資料
• 客戶關係分析與通訊紀錄
• 行事曆協調與會議安排
• 任務委派與內部工作流程
• 交易管道追蹤

這些系統有助於團隊提升客戶參與度、標準化報告流程，並將例行任務中的手動資料輸入工作降至最低。無論是單一家族辦公室還是多家族辦公室，這些系統都能為人際關係建立框架，並在不斷擴大的投資生態系統中減少摩擦。

然而，必須注意的是，CRM（即通常所說的 CRM 軟體）並非旨在管理：

• 財務報告或績效報告
• 跨實體或廣泛資產類別的合併報表
• 即時投資概覽或資產層級的財務分析
• 家族辦公室會計軟體的功能或後端系統

簡而言之，CRM 系統能協助您管理聯絡對象與工作進度，但無法監控資產的表現。

為此，家族辦公室亦需要能處理其複雜家族財富數據的平台，使其能夠從中獲取可付諸行動的洞見，並透過單一平台進行運作——該平台所提供的功能遠不止於通訊。

家族辦公室的三大 CRM 系統

對於希望在投資團隊、人際關係及業務流程之間加強協調的家族辦公室而言，以下這三款 CRM 系統尤為突出：

Salesforce 金融服務雲

產品特點與優勢：

Salesforce Financial Services Cloud 是一款廣受歡迎的企業級 CRM 系統，專為複雜且橫跨多個地區的家族辦公室架構及金融機構量身打造：

• AI 驅動的分析：運用 Salesforce 的 Einstein 引擎來實現關係智能。
• 自訂工作流程：簡化重複性任務、聯絡人管理及後續追蹤。
• 第三方整合：相容於 Private Wealth Systems 等平台及其他技術供應商。
• 安全性：提供先進的加密技術與基於角色的控制機制，讓您高枕無憂。

最適合：

• 擁有龐大團隊且客戶遍佈各地的多家族辦公室。
• 需要大量客製化及第三方整合的辦公室。

重點：

Salesforce 雖是客戶管理與內部協調領域的領導者，但若要實現投資追蹤及可執行的商業智慧，仍須與專用的財富管理解決方案進行整合。

定價：高級方案，依功能與使用者數量而定。
網站： Salesforce Financial Services Cloud

Wealthbox CRM

產品特點與優勢：

Wealthbox 旨在實現直覺式的採用與快速部署。它為財務顧問提供了一套簡化卻功能強大的解決方案：

• 簡潔的用戶介面：讓聯絡人與交易流程的管理變得流暢無阻。
• 工作流程自動化：利用內建的自動化工具，簡化任務指派與更新流程。
• 雲端平台：支援隨時存取及團隊協作。
• 資料安全：符合金融業的機密性標準。

最適合：

• 為超高淨值家庭提供服務的顧問或單一家族辦公室。
• 需要一個簡單入門管道來使用數位家族辦公室軟體的企業。

重點：

Wealthbox 雖能促進協作並提升效率，但缺乏多實體、多資產財富管理環境所需的彙總工具與報表靈活性。

定價：每用戶定價適中。
網站： Wealthbox CRM

Redtail Technology

產品特點與優勢：

Redtail 為管理日益擴展客戶關係的金融專業人士，為其 CRM 流程帶來自動化與靈活性：

• 任務自動化：透過智慧工作流程規則，減少行政工作量。
• 開放式 API：支援與替代性投資管理軟體及報表平台的連線。
• 安全文件管理：有助於更有效地管控敏感資料。
• 行動存取：確保能即時獲取洞察與最新資訊。

最適合：

• 已採用第三方報表工具的財務顧問及家族辦公室。
• 各辦公室正致力於改善諮詢服務與客戶檔案的協調工作。

重點：

Redtail 能為人工處理的任務提供更完善的流程管理，但需搭配能彙整財務資料的平台，以支援基於充分資訊的決策。

定價：採用訂閱制，提供多種彈性方案。
網站： Redtail Technology

家族辦公室 CRM 選購指南

家族辦公室在評估 CRM 平台時，應優先考量：

1. 與財務系統的整合

請尋找能與您的會計軟體、投資儀表板及數位財富管理平台整合的 CRM 系統。

2. 工作流程與自動化

選用具備自動化功能的工具，以減輕行政負擔，並提升內部工作流程的一致性。

3. 安全與合規

請確保您選用的任何 CRM 系統均具備進階安全防護措施、稽核追蹤功能，以及用於保護客戶資料的加密技術。

4. CRM 在整體技術架構中的角色

CRM 系統可以管理客戶關係層面，但無法取代您的投資報告平台或即時績效分析工具。

Masttro 如何與您的 CRM 系統相輔相成

請將您的 CRM 視為客戶關係網絡的前端——但究竟是什麼在驅動您財務營運背後的那套後端智慧系統呢？ 

這正是 Masttro 派上用場的地方。

Masttro 並非 CRM 系統。它是您 CRM 系統背後的智慧層——這是一座財富管理平台，能將複雜且分散的財富數據轉化為清晰且可付諸行動的洞見，讓家族辦公室能夠信賴。

Masttro 專為家族辦公室及顧問量身打造，是一個功能強大且直覺易用的平台，具備眾多突出特色：

• 全球財富地圖——透過一個直觀且互動的平台，全面掌握您橫跨各實體、資產類別及地域的整體資產狀況。
• 整合您 100% 的財富數據——從公開市場到私募股權、房地產及收藏品——確保擁有即時且完整的資產負債表。
• 另類投資追蹤 – 無縫追蹤資本徵召、分派及估值 – 由人工智慧驅動，無需手動對帳。
• 650 多個直接託管機構整合方案——憑藉規模最大的直接數據饋送網絡，確保即時報表的準確性與安全性，並消除第三方聚合服務商帶來的風險。
• 無妥協的安全性 – Masttro 絕不使用客戶資料。軍用級加密技術確保絕對隱私，且始終僅限客戶自行控制存取權限。

無論您是正在將傳統後端系統現代化，還是擴展新一代營運規模，Masttro 都能將您的數據轉化為策略，並讓您對策略的執行感到安心。

其他值得關注的 CRM 解決方案

• Advyzon – 專為小型企業設計的混合型 CRM 與報表平台。
• AdvisorEngine CRM – 專為交易進度管理與分析而設計。
• Tamarac CRM – 強大的系統整合能力。
• SmartOffice CRM – 專為保險及企業稅務工作流程設計。
• Practifi CRM – 為金融機構提供深入的合規追蹤功能。

結論

客戶關係管理系統（CRM）是整理家族辦公室管理中「人際」層面——包括人際關係、業務管道及服務溝通——不可或缺的工具。無論您是管理多元資產組合，還是為下一代建立單一家族辦公室，Salesforce、Wealthbox 和 Redtail 都能協助您統整團隊的各項運作。

然而，若要彙整財富數據、分析各類資產類別的投資狀況，並生成能協助做出明智決策的綜合報告，單靠客戶關係管理系統（CRM）是遠遠不夠的。

準備好邁出下一步了嗎？

試用 CRM 系統來追蹤客戶關係——當您準備好全面掌握整個財務狀況時，歡迎聯絡我們 Masttro。

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