De beste family office-software kiezen

Het beheer van vermogen binnen een family office vereist nauwkeurigheid, veiligheid en efficiëntie – veel meer dan wat spreadsheets of standaard financiële tools kunnen bieden. Gezien de toenemende complexiteit van multi-assetportefeuilles, alternatieve beleggingen en wettelijke vereisten is de keuze voor de juiste family office-software van cruciaal belang voor een gestroomlijnde bedrijfsvoering en financieel succes op de lange termijn.

In deze gids worden de beste softwareoplossingen voor family offices voor 2026 met elkaar vergeleken, waarbij de belangrijkste functies, prijsmodellen en beste toepassingsvoorbeelden worden belicht. Of u nu op zoek bent naar een volledig overzicht van uw vermogen, geautomatiseerde rapportage of AI-gestuurde inzichten, dit overzicht helpt u het beste platform te vinden dat aan de behoeften van uw family office voldoet.

‍

‍

‍

Masttro

Masttro is een veelomvattend platform voor family offices dat een volledig overzicht van het vermogen biedt. Het stelt family offices in staat om alle financiële gegevens eenvoudig op één plek samen te brengen.

Masttro werd in 2010 opgericht door professionals uit de family office-sector als oplossing voor de uitdagingen op het gebied van financiële verslaglegging waarmee zij te maken hadden bij het runnen van een family office dat meerdere generaties omvat. Vanaf het begin heeft Masttro de behoeften van de vermogensbezitter vooropgesteld. 

Het platform kan alle vermogensbestanddelen naadloos samenbrengen en verwerken, van liquide beleggingen tot complexe alternatieve activa, waaronder onroerend goed, private-equitybelangen, passiebeleggingen en meer, waardoor een volledig beeld ontstaat van alle aspecten van het familievermogen.

De gebruikerservaring staat altijd voorop, van de volledige configuratie van de portefeuilleconsolidatie en het aanpasbare dashboard tot de automatisering en de naadloze integratie in de huidige technologiestack.

‍

Kenmerken

• Gegevensaggregatie: Masttro verzamelt en verwerkt ALLE activaklassen, van liquide beleggingen tot complexe alternatieve portefeuillebeleggingen, waaronder vastgoed, private equity-posities en passie-activa.
• Meerdere valuta’s: Masttro is een wereldwijde oplossing voor meerdere valuta’s, die is geïntegreerd met meer dan 600 bewaarders met directe gegevensstroom wereldwijd.
• Document AI: automatiseert de gegevensverwerking van kapitaaloproepen, uitkeringen en kapitaaloverzichten, waardoor het documentbeheer wordt gestroomlijnd (zonder extra integraties).
• Beveiliging: Maakt gebruik van beveiligingsprotocollen van militaire kwaliteit om gevoelige vermogensgegevens te beschermen (Masttro heeft geen toegang tot klantgegevens).
• Mobiele app: realtime volgen van bedrijfsmiddelen, altijd en overal via de mobiele app voor iOS en Android 
• Gebruikerservaring: een intuïtieve interface met apps voor mobiele telefoons en tablets, waardoor geautoriseerde gebruikers altijd en overal toegang hebben.

‍

Wie gebruikt het?

Zowel individuele als multi-family offices, maar ook vermogensbeheerders, financiële adviesbureaus en professionele dienstverleners. Masttro biedt oplossingen voor geconsolideerde rapportage, governance en andere uitdagingen op het gebied van family office-activiteiten.

‍

Laatste gedachten

Het geïntegreerde Masttro-platform onderscheidt zich door zijn holistische benadering van vermogensbeheer en zijn vermogen om een breed scala aan alternatieve beleggingen te beheren, en om bedrijfsprocessen te stroomlijnen met behulp van de nieuwste AI-gestuurde tools, waarbij de gebruikerservaring bijzonder intuïtief is.

‍

Prijzen 

De prijsstelling is gebaseerd op het gebruik, niet op het totale beheerde vermogen. 

Boek een demo.

‍

“Masttro was voor ons de perfecte keuze. Het biedt zoveel tools en we kunnen er zoveel van leren.” – Pola Zaga, directeur, SFO

‍

‍

Asora

Asora is een SaaS-platform voor family offices, dat hen helpt bij het bijhouden en monitoren van zowel particuliere als liquide activa binnen hun financiële activiteiten. 

Het automatiseert de gegevensverzameling, biedt inzicht in de prestaties en zorgt voor digitale rapportage op aanvraag. 

Dankzij permanente versleuteling en geavanceerde beveiligingsprotocollen zorgt Asora ervoor dat gegevens te allen tijde beschermd zijn.

‍

Kenmerken

• Geautomatiseerde gegevensverzameling: stroomlijnt de gegevensinvoer en vermindert de handmatige werklast.
• Rapportage op aanvraag: biedt realtime inzichten die via het web en mobiele apparaten toegankelijk zijn.
• Veilige gegevensopslag: zorgt ervoor dat alle gezinsgegevens worden beschermd met krachtige versleutelingsprotocollen.

‍

Wie gebruikt het?

Ideaal voor single- en multi-family offices die op zoek zijn naar een centraal platform voor het bijhouden van activa en rapportage.

‍

Laatste gedachten 

Asora biedt een totaaloplossing voor family offices die gericht is op het verbeteren van de efficiëntie en de gegevensbeveiliging.

‍

Prijzen 

De prijsstelling is afhankelijk van de omvang van het family office.

Addepar

Addepar is een software- en dataplatform voor vermogensbeheer, bedoeld voor family offices en geregistreerde beleggingsadviseurs (RIA’s). 

Het platform van het bedrijf biedt een breed scala aan functies op het gebied van gegevensverzameling, portefeuillebeheer en geconsolideerde rapportage, inclusief mogelijkheden voor scenariomodellering en prognoses. 

Het kan worden geïntegreerd met andere platforms van derden voor functies waarbij vermogende klanten behoefte hebben aan extra mogelijkheden. 

‍

Kenmerken

• Realtime beleggingsmonitoring: houdt zowel openbare als particuliere beleggingen in de gaten, waaronder hedgefondsen en private equity.
• Hulpmiddelen voor datavisualisatie: biedt aanpasbare rapporten en dashboards voor diepgaande analyses.
• Functies voor samenwerking: Vergemakkelijkt teamwork bij beleggingsanalyses en besluitvorming.

‍

Wie gebruikt het?

Geschikt voor professionals in family offices en vermogensadviseurs/RIA’s die complexe beleggingsportefeuilles beheren waarvoor realtime prestatieanalyses nodig zijn.

‍

Laatste gedachten

Addepar biedt een robuust platform voor uitgebreid beleggingsbeheer, zowel voor liquide als illiquide activa, hoewel nieuwe gebruikers er wellicht even aan moeten wennen.

‍

Prijzen 

De prijsstelling is gebaseerd op het totale beheerde vermogen.

Altoo

Altoo is een Zwitsers softwareplatform voor vermogensbeheer dat is ontwikkeld om vermogensgegevens uit verschillende bronnen te bundelen en een uitgebreide oplossing te bieden voor analyse, prestatiebeoordeling en rapportage. 

Het wordt gepositioneerd als een veilige digitale omgeving voor vermogende particulieren, die een tool biedt om gegevens van verschillende bewaarders te bundelen en de mogelijkheid biedt om financiële gegevens vanaf één platform te analyseren. 

Ontworpen om het dagelijks gebruik intuïtief te maken en u te helpen de belangrijkste en meest complexe aspecten van uw vermogen te begrijpen en te beheren.

‍

Kenmerken

• Veelzijdig: oplossingen voor geconsolideerde rapportage, governance, gegevensaggregatie en gegevensbeheer.
• Intuïtief ontwerp: een gebruiksvriendelijk platform waarmee activa eenvoudig kunnen worden geanalyseerd.
• Meer dan alleen investeringen: biedt functies op het gebied van governance en juridische ondersteuning.

‍

Wie gebruikt het?

Altoo richt zich op vermogende particulieren en single-family offices.

‍

Laatste gedachten

Altoo is een veelomvattend platform voor family offices dat ook tools biedt voor vermogensinformatie en documentbeheer, met het oog op vermogensoverdracht.

‍

Prijzen 

De prijsstelling is afhankelijk van de gebruikte functies en de integraties met bewaarders. 

Luifel

Canopy biedt oplossingen op het gebied van rekeningaggregatie, portefeuilleanalyse en rapportage voor klanten aan financiële instellingen, vermogensbeheerders en vermogende particulieren. 

Het platform is geïntegreerd met meer dan 300 bewaarders en het aanbod richt zich op drie gebieden: gegevensverzameling en -aggregatie, gegevensopschoning en -standaardisatie, en gegevensanalyse, visualisatie en rapportage.

‍

Kenmerken

• Alle activa en formaten: Brengt PDF-bestanden en elektronische gegevens voor alle soorten activa samen , waaronder gestructureerde producten, private equity, vastgoed en meer.
• Aanpasbare rapporten: stel gedetailleerde rapporten op maat samen , afgestemd op uw behoeften. 
• Visualiseren en analyseren: tools om schone gegevens op flexibele wijze op te splitsen en te analyseren om bruikbare inzichten te verkrijgen.

‍

Wie gebruikt het?

Eén- en meergezinskantoren, vermogensbeheerders, privébanken en vermogensspecialisten.

‍

Laatste gedachten

Canopy is een platform voor gegevensanalyse voor family offices dat gegevens over alle financiële en niet-financiële activa kan verwerken. Hieronder vallen ook illiquide activa zoals private equity, onroerend goed, wijn, verzamelingen en meer.

‍

Prijzen 

De prijs is afhankelijk van het dataverbruik. 

Aantal fondsen

FundCount, oorspronkelijk ontwikkeld als software voor de hedgefondsmarkt, is een platform voor meerdere activaklassen met geïntegreerde boekhouding voor beleggers en het grootboek; FundCount biedt tools voor beleggingsbeheer en de boekhouding van partnerschappen.

Als geïntegreerde softwareoplossing voor boekhouding en beleggingsbeheer voor family offices biedt FundCount nauwkeurige, actuele informatie en rapportages op maat om operationele inefficiënties te verminderen en bruikbare inzichten te verschaffen.

‍

Kenmerken

• Flexibele crediteurenadministratie: volg , keur goed en betaal gezinsuitgaven, houd bank- en creditcardrekeningen in de gaten en beheer contant geld met snelle, nauwkeurige ondersteuning voor het volledige betalingsproces.
• Een totaalbeeld van het vermogen: breng alle boekhoudkundige activiteiten met betrekking tot de portefeuille en partnerschappen samen in één uitgebreide oplossing.
• Automatische afstemming: geautomatiseerde winst- en verliesrekeningen en kasstromen zorgen voor een snelle afsluiting van de boekhouding en nauwkeurige rapportages op maat, waardoor nuttige functies voor family office-boekhoudsoftware worden toegevoegd.

‍

Wie gebruikt het?

Family offices, hedgefondsen, fondsbeheerders, vermogensbeheerders en private-equitybedrijven.

‍

Laatste gedachten

Een op boekhouding gerichte oplossing die de rapportage binnen het gezin kan versnellen, de efficiëntie kan verbeteren en eenvoudige schaalbaarheid mogelijk maakt. 

‍

Prijzen 

Op basis van het aantal gebruikers.

Landytech

Landytech biedt een platform voor gegevensconsolidatie en geautomatiseerde rapportage dat is bedoeld voor vermogensbezitters, vermogensbeheerders en financiële adviseurs. Het platform is ontworpen om de mogelijkheid te bieden weloverwogen beleggingsbeslissingen te nemen op basis van prestatierapportages die op gegevens zijn gebaseerd.

De oplossing is gebaseerd op hun beleggingsgegevens en het belangrijke analyse- en rapportageplatform Sesame, dat ook geautomatiseerde boekhoudfuncties biedt.

‍

Kenmerken

• Gegevensaggregatie: platform voor geconsolideerde rapportage over beleggingsgegevens en prestatieanalyses
• Meerdere bewaarders: kan worden geïntegreerd met meer dan 400 directe bewaarders
• Geautomatiseerde boekhouding: beleggingsgegevens worden naadloos in uw boekhoudprogramma’s geïmporteerd

‍

Wie gebruikt het?

Bedoeld voor vermogensbezitters, beheerders en adviseurs die complexe multi-assetportefeuilles beheren.

‍

Laatste gedachten

Een krachtig platform voor vermogensbeheer, dat zich over het algemeen vooral richt op Single Family Offices (SFO’s).

‍

Prijzen 

De variabele prijsstelling is gebaseerd op een aantal bewaarders, entiteiten en activa.

Waarom kiezen voor Masttro?

Masttro onderscheidt zich door zijn oorsprong in een family office, dat is opgericht vanuit praktijkervaring met complexe vermogensplanning en de behoeften van vermogende particulieren, en vanuit het besef dat het van cruciaal belang is om één enkele betrouwbare bron van informatie te bieden.

• Volledig overzicht van uw vermogen: biedt een compleet beeld van alle aspecten van uw vermogen, van illiquide en liquide beleggingen tot schulden en passie-activa.
• Beveiliging: Beschermt gegevens met beveiliging en versleuteling van militaire kwaliteit, waardoor het hoogste niveau van gegevensbescherming wordt gegarandeerd.
• Gebruikerservaring: Biedt een intuïtieve interface met protocollen waarmee geautoriseerde gebruikers altijd en overal toegang hebben, wat de gebruiksvriendelijkheid ten goede komt.
• Integratie: kan naadloos worden geïntegreerd met een breed scala aan bestaande technologiestacks, wat zorgt voor flexibiliteit en gebruiksgemak.

Kies voor Masttro en sluit u aan bij toonaangevende family offices die hetzelfde hebben gedaan om hun vermogen volledig in beeld te brengen:

“Masttro is een platform voor family offices waarmee alle soorten informatie met betrekking tot de familie kunnen worden gebundeld.” - Alejandro Bazua, oprichter van Single Family Office

"Dankzij Masttro kunnen we snel en efficiënt klantgegevens raadplegen, zodat we vragen van klanten zorgvuldig en op basis van accurate gegevens kunnen beantwoorden." - Danielle Roseman, medehoofd van Lazard Family Office Services.

‍Boek een demo

‍

Hoe kies je software voor een family office?

Het kiezen van de juiste software voor family offices is van cruciaal belang. Daarom is het zo belangrijk om na te gaan wat uw behoeften zijn en, met name, welke daarvan prioriteit hebben.

Factoren waarmee rekening moet worden gehouden, zijn onder meer hoe zij multi-assetportefeuilles met illiquide activa beheren, in hoeverre de prestatierapportage aanpasbaar is en welke klantenservice wordt geboden.

‍

Belangrijkste functies waar u op moet letten bij moderne family office-software

Niet alle family office-platforms zijn ontworpen om de volledige complexiteit van hedendaags vermogen aan te kunnen.
Voordat u leveranciers gaat beoordelen, is het nuttig om te weten welke functionaliteiten op grote schaal echt van belang zijn.

‍

Diepgaande analyses die platforms van spreadsheets onderscheiden

Documenten AI

Automatiseer documentverwerking, kapitaaloproepen en afstemming

Family offices verwerken elk jaar duizenden documenten.
De meeste platforms slaan ze op. Maar slechts weinigen begrijpen ze.

Documents AI verwerkt automatisch kapitaaloproepen, uitkeringsberichten en afschriften.
De gegevens worden geëxtraheerd, gevalideerd en afgestemd zonder dat ze handmatig opnieuw moeten worden ingevoerd.

Resultaat:

• Snellere afhandeling
• Minder transcriptiefouten
• Auditbestendige documenttrajecten die rechtstreeks aan portefeuillegegevens zijn gekoppeld

Alternatieven voor AI

Realtime waardering van private equity en durfkapitaal

Bij alternatieve beleggingen schieten spreadsheets als eerste tekort.
Kwartaalupdates zijn te traag. Handmatige modellen zijn te kwetsbaar.

Alternatives AI past waarderingen aan op basis van actuele kasstromen, niet op basis van verouderde rapportages.
De intrinsieke waarde, niet-gefinancierde verplichtingen, IRR en uitkeringen blijven voor alle fondsen actueel.

Resultaat:

• Te allen tijde een nauwkeurige alternatieve blootstelling
• Realtime inzicht in liquiditeits- en kapitaalplanning
• Minder afhankelijkheid van externe beheerders

Wereldwijde vermogenskaart

Interactieve weergave van entiteiten, eigendomsstructuren en activa

De meeste rapportagetools geven een vertekend beeld van vermogen.
Family offices hebben behoefte aan structuur, context en afstamming.

De Global Wealth Map brengt entiteiten, trusts, activa, passiva en begunstigden visueel samen in één interactief overzicht.

Resultaat:

• Direct inzicht in complexe eigendomsverhoudingen
• Snellere inwerking van adviseurs en belanghebbenden van de volgende generatie
• Minder misverstanden over controle en blootstelling

Geconsolideerde portefeuilleanalyse

Prestatie- en liquiditeitsinformatie op aanvraag

Statische rapporten geven antwoord op vragen van gisteren.
Family offices hebben behoefte aan dynamische analyses.

Met de geconsolideerde portefeuilleanalyse kunnen teams de prestaties, het risico en de blootstelling in realtime uitsplitsen naar activaklassen, entiteiten en valuta’s.

Resultaat:

• Duidelijk inzicht in het totale vermogen
• Snellere besluitvorming in tijden van volatiliteit
• Minder tijd kwijt aan het opstellen van rapporten

Beveiligd communicatieportaal

Versleutelde, controleerbare berichtenuitwisseling en het delen van documenten

Gevoelige financiële gegevens mogen niet via e-mail worden verzonden.

Het Secure Communication Portal centraliseert rapportage, berichtenverkeer en documentuitwisseling onder strikte toegangsbeperkingen en versleuteling.

Resultaat:

• Minder nalevingsrisico
• Duidelijke audittrajecten
• Groter vertrouwen bij klanten

Register voor kasbeheer

Houd stortingen, opnames en saldi binnen de hele nalatenschap bij

Contant geld is vaak het minst zichtbare vermogensbestanddeel in complexe nalatenschappen.

Het register brengt alle kasposities van alle banken, entiteiten en valuta’s samen en biedt daarbij transparantie op transactieniveau.

Resultaat:

• Een betere liquiditeitsplanning
• Minder verrassingen
• Betere afstemming tussen adviseurs en boekhoudteams

Portefeuillebeheer en beleidsmaatregelen

Portefeuilles afstemmen op het bedrijfsbrede beleggingsbeleid

Zonder controles blijft drift onzichtbaar.

Met Masttro kunnen kantoren beleggingsbeleid, risicodrempels en regels voor de assetallocatie vaststellen en vervolgens controleren of deze in alle portefeuilles worden nageleefd.

Resultaat:

• Verminderd concentratierisico
• Duidelijke verantwoordingsplicht
• Schaalbaar bestuur

De opkomst van agentieke AI in software voor family offices

Traditionele vermogensbeheerplatforms automatiseren taken.
Agentic AI verandert de manier waarop werk wordt gedaan.

Wat 'Agentic AI' betekent in de context van een family office

Agentische AI-systemen doen meer dan alleen vragen beantwoorden.
Ze observeren, redeneren en ondernemen actie binnen verschillende werkprocessen.

In een family office betekent dit:

• Het opsporen van inconsistenties tussen verschillende gegevensbronnen
• Afstemmingen automatisch starten
• Risico’s signaleren voordat ze tot problemen leiden
• Direct antwoord op complexe vragen over vermogensbeheer

Masttro Intelligence

Een nieuwe operationele laag voor vermogensgegevens

Masttro Intelligence betekent een verschuiving van dashboards naar beslissingssystemen.

Het consolideert, valideert, analyseert en presenteert vermogensgegevens op een conversatiegerichte manier via spraak of tekst.
Acties kunnen rechtstreeks vanuit de inzichten worden geactiveerd.

Voorbeelden:

• Vraag om inzicht in de particuliere kredietposities van alle entiteiten
• Controleer of een kapitaaloproep op de juiste rekening is bijgeschreven
• Bepaal welke trusts de liquiditeitsdrempels naderen

Resultaat:

• Minder tijd kwijt aan het zoeken in software
• Snellere antwoorden voor gezinnen en adviseurs
• Een echte 'single source of truth'

Waarom Agentic AI in de toekomst van belang is

Naarmate portefeuilles complexer worden, zijn door mensen aangestuurde workflows niet meer schaalbaar.

Dankzij agentische AI kunnen family offices:

• Werk met minder handmatige processen
• Het operationele risico verminderen
• Lever inzichten van professionele kwaliteit zonder de bijbehorende overhead

Deze verschuiving vormt steeds meer een scheidslijn tussen traditionele rapportagetools en moderne family office-platforms.

Vijf belangrijke vragen voordat u op zoek gaat naar softwareoplossingen voor family offices:

• Belangrijkste functies: Wat zijn uw belangrijkste behoeften op het gebied van vermogensbeheer, en biedt dit platform daar een oplossing voor? 
• Implementatietijd: Zijn er voor de implementatie van de oplossing extra middelen nodig en kan dit uw bedrijfsvoering verstoren?
• Wereldwijde integraties: Met hoeveel valuta’s werkt u, en met hoeveel verschillende bewaarders moet het platform worden geïntegreerd?
• Interfaceontwerp: Is het platform gebruiksvriendelijk en kun je er gemakkelijk taken uitvoeren?
• Kostenstructuur: Wilt u betalen op basis van het totale beheerde vermogen of niet?

Conclusie

Hoewel veel van deze softwareoplossingen veelzijdig zijn, onderscheidt Masttro zich door zijn uitgebreide functionaliteit, gebruiksvriendelijke interface en robuuste beveiligingsmaatregelen, waardoor het een aantrekkelijke keuze is voor family offices die hun efficiëntie willen verbeteren en hun vermogen willen beschermen. 

Boek een demo bij Masttro.

Veelgestelde vragen over Family Office-software

‍

Wat is family office-software?

Family office-software is een gespecialiseerd platform dat is ontworpen voor het beheer van de financiële en administratieve zaken van vermogende families, waaronder het bijhouden van beleggingen, de boekhouding en de rapportage.

‍

Waarom is gegevensbeveiliging belangrijk bij software voor family offices?

Gegevensbeveiliging is van cruciaal belang om de gevoelige gegevens van financiële transacties te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en mogelijke cyberdreigingen, waardoor de privacy en integriteit van het familievermogen worden gewaarborgd en familieleden gemoedsrust krijgen.

‍

Waarom stappen family offices af van Excel? 

Naarmate het financiële landschap is veranderd, zijn spreadsheets achterhaald geraakt. Het handmatig invoeren en bewerken van gegevens vormt een ernstig menselijk risico voor nauwkeurig vermogensbeheer, om nog maar te zwijgen van de tijdverspilling als je bedenkt hoeveel taken door moderne oplossingen voor family offices kunnen worden geautomatiseerd. Ook de beveiliging is inferieur aan de beveiligde protocollen van moderne family office-software.

‍

Zijn family offices hetzelfde als een familiebedrijf?

Family offices komen vaak voort uit een familiebedrijf en kunnen worden geïntegreerd in het managementteam van dat bedrijf, hoewel dit niet altijd haalbaar is naarmate de financiële activiteiten zich verder ontwikkelen. Belanghebbenden bij een family office nemen vaak een speciaal team in dienst om hun vermogen te beheren, waardoor een zelfstandig family office ontstaat.

‍

Hoe helpt family office-software bij opvolgingsplanning?

De beste software ondersteunt leidinggevenden van family offices bij het opstellen van een familieopvolgingsplan met hulpmiddelen die verder gaan dan financiële beslissingen: ze bieden ondersteuning bij de opslag van vertrouwelijke documenten en zorgen ervoor dat geselecteerde familieleden automatisch toegang krijgen in het geval van een erfenis.

Kan Masttro digitale en niet-verhandelbare activa beheren?

Ja. Van cryptovaluta’s tot passieve activa: Masttro ondersteunt een breed scala aan activatypen met rapportages op maat.

‍