.avif){kind=icon}
.jpg)
Il Goldman Sachs Family Office Investment Insights Report 2025 ha evidenziato che gli asset alternativi costituiscono il 42% del patrimonio dei family office. Negli ultimi decenni, i family office hanno investito in modo crescente negli investimenti alternativi nei settori del private equity, del private real estate e delle infrastrutture, degli hedge fund e del credito privato. Questo cambiamento non è privo di sfide, una delle quali è la complessità della gestione dei dati relativi agli investimenti alternativi.
Punti di forza
Un punto dolente in crescita
La sfida dei dati sugli alternativi è ovvia: la classe d'investimento può essere in rapida crescita, ma i sistemi utilizzati per elaborarla non sono stati aggiornati. Gli alternativi sono probabilmente la classe di attivi più opaca, con dati sepolti nei documenti, tra richiami di capitale, avvisi di distribuzione, relazioni e altri PDF. Ciò ha richiesto più risorse per gestire le riconciliazioni manuali e l'inserimento dei dati.
I dati relativi alle slot vengono aggregati automaticamente.
Ma cosa succederebbe se i family office e i consulenti patrimoniali potessero avere tutti i loro dati sugli investimenti alternativi aggregati automaticamente, per avere una visione in tempo reale di tutta l'asset class? E se potessero interagire con questi dati in modo colloquiale? Questo è esattamente ciò che Masttro Intelligence consente.
Masttro Intelligence è una potente architettura di intelligenza agenziale che offre funzionalità proattive, contestuali e orientate alle attività, trasformando il funzionamento della piattaforma Masttro. Al suo interno si trova il modulo Alternatives AI, che automatizza l'intero ciclo di vita delle alternative.
Raccoglie, categorizza ed estrae i dati a livello di transazione e li riconcilia con i flussi di cassa. Fornisce una visione completa dell'investimento che consente IRR, DPI, RPVI e TPVI, trasformando i colli di bottiglia dei documenti e dei dati in una base di dati scalabile e verificabile.
E questo è solo l'inizio. Con i dati alts integrati nella piattaforma, gli utenti possono utilizzare Masttro Intelligence Assistant per interagire con essi in modo intuitivo, generando report su comando vocale o presentazioni ai clienti con un solo clic.
Una nota sulla sicurezza
I dati finanziari sono comprensibilmente sensibili e l'idea di abbracciare le ultime novità dell'IA per elaborarli e gestirli può suscitare preoccupazioni. Gli utenti possono essere certi che Masttro Intelligence e i suoi modelli di IA sono completamente integrati nella piattaforma sicura di Masttro, distribuiti in un ambiente privato e isolato noto come Private AI Service. Ciò significa che, a differenza degli strumenti pubblici che si affidano a servizi di AI di terze parti, i dati dei clienti Masttro non lasciano mai la sicurezza della nostra piattaforma e non sono mai esposti a strumenti esterni.
Riconciliare i dati finanziari in un clic
Man mano che i family office e i consulenti aggiungono complessità alle loro strategie di investimento, gli investimenti alternativi rimarranno una parte significativa dei portafogli. Fortunatamente, Masttro Intelligence consente loro di automatizzare l'intero ciclo di vita degli investimenti alternativi, abbandonando l'elaborazione manuale, le risorse dedicate all'inserimento dei dati e l'attesa per la pubblicazione dei report manuali.
Come ripensamento fondamentale del modo in cui vengono gestiti i dati, Masttro Intelligence rappresenta l'innovazione più significativa degli ultimi decenni nella tecnologia di gestione patrimoniale. Non si tratta di un semplice miglioramento incrementale, ma di una rivoluzione nel modo in cui i dati vengono consolidati, convalidati, analizzati e vissuti.
Visita il sito di Masttro Intelligence per vedere come funziona.
Costruire una piattaforma tecnologica di successo per il Family Office
