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Zwischen Anlageausschüssen, Aufsichtsräten, Compliance-Anforderungen und Anfragen von einzelnen Familienmitgliedern und externen Beratern kann die Berichterstattung einen erheblichen Ressourcenaufwand bedeuten. Die inhärente Komplexität der Führung eines modernen Family Office in Verbindung mit zunehmend diversifizierten Portfolios bedeutet, dass diese Herausforderung nicht einfacher wird. Wie kann also die neueste KI-Technologie eingesetzt werden, um sie zu lösen?
Wichtigste Erkenntnisse
Schmerzpunkt
Die Erstellung von Berichten zu Investitions-, Governance- und Compliance-Zwecken stellt eine zunehmende Belastung für Family-Office-Teams dar. Traditionellen statischen Berichten mangelt es an Einblick und sie sind schnell veraltet. Und wenn Fachleute die neuesten Wealth-Management-Technologielösungen einsetzen, bringen diese oft zusätzliche Herausforderungen mit sich: komplizierte Benutzeroberflächen oder umfangreiche Berichtskataloge, die das Auffinden des richtigen Berichts oder der richtigen Analyse erschweren.
Personalisierte Berichte über Ihren Befehl.
Masttro Intelligence löst diese Probleme mithilfe der neuesten KI-gestützten Funktionen. Die Reporting-Engine Reports Playground kann die Absicht des Benutzers interpretieren, Berichte finden und erstellen, die Ergebnisse analysieren und die gewünschten Erkenntnisse liefern. Und all dies kann durch Eingabeaufforderungen in natürlicher Sprache, Text oder Sprache erfolgen. Diese Fähigkeit bedeutet, dass jeder Benutzer mühelos personalisierte Berichte nach Bedarf erstellen kann. Und diese Berichte können je nach Anweisung angereichert und angepasst und dann direkt an Kunden veröffentlicht werden. Reports Playground bietet der Vermögensverwaltungsbranche ein unübertroffenes Niveau an KI-gestützten Berichtsfunktionen.
Wie es funktioniert
Ermöglicht werden diese Fähigkeiten durch Masttro Intelligenzdie LLMs in ein "agentisches System" einbettet, ein intelligentes Rahmenwerk, das das LLM mit Werkzeugen, Logik-Engines, Datenzugriffsebenen und schrittweisen Schlussfolgerungsprozessen umgibt.
Dieser hybride Ansatz ermöglicht es Masttro Intelligence, die Stärken von LLMs für das Sprachverständnis zu nutzen und gleichzeitig hochpräzise Berechnungsmaschinen und symbolische Logik für genaue Berechnungen und komplexe Analysen zu integrieren. Kurz gesagt: Es gewährleistet sowohl eine intelligente Mustererkennung als auch eine zuverlässige Datenverarbeitung und bietet den Nutzern der Plattform eine noch nie dagewesene Leistung.
Weniger Zeit für Berichte, mehr Zeit für den Aufbau von Beziehungen
Da die Vermögensverwaltung immer komplexer wird, müssen Fachleute die effektivsten und effizientesten Mittel finden, um ihren Kunden hochwertige Dienstleistungen zu bieten. Dies bedeutet den Einsatz von KI-gestützter Technologie wie Masttro Intelligence, die Vermögensberatern und Family-Office-Teams die Freiheit gibt, das Vermögen und nicht die Daten zu verwalten, so dass mehr Zeit für den Aufbau von Beziehungen und nicht für die Verwaltung von Systemen bleibt.
Machen Sie einen Rundgang durch Masttro Intelligence um zu sehen, wie es funktioniert.
Fallstudie: Henco Single Family Office
