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Die Vermögensverwaltung ist eine Branche, die mit Daten arbeitet, aber diese Daten sind verstreut, ungeordnet und nicht kategorisiert. Einige Daten werden in Form von Transaktionsfeeds geliefert, viele davon in Form von PDFs und anderen statischen Dokumenten. Und selbst wenn sie einmal konsolidiert sind, bedeutet die überwältigende Datenmenge, dass die Extraktion nützlicher, darin verborgener Informationen eine monumentale Aufgabe ist. Dies mag zwar wie eine unüberwindbare Herausforderung erscheinen, ist aber genau die Art von datenorientierten Problemen, die KI-Tools hervorragend lösen können.
Wichtigste Erkenntnisse
Fragmentierte Dateien, unstrukturiertes Wissen
Family Offices und Vermögensverwalter benötigen Informationen in Echtzeit, aber die Daten sind überall verstreut. Sensible Dokumente zu Investitionen, Versicherungen, Nachfolgeregelungen und Eigentumsverhältnissen sind über Portale, Laufwerke und E-Mails verteilt. Auch alternative Anlagedaten sind in Dokumenten vergraben. Hinzu kommen all die Kundendokumente, die verwaltet werden müssen, wobei die Daten bei Bedarf extrahiert werden müssen. Die manuelle Kategorisierung von Dokumenten ist langsam und fehleranfällig, und es gibt Sicherheitsbedenken, wer auf diese sensiblen Dokumente und die darin enthaltenen Daten zugreifen kann.
Überdenken Sie die Dateninteraktion
Was ist die effizienteste Lösung für die Herausforderung, die all diese Dokumente und fragmentierten Daten darstellen? Ein völliges Überdenken der Art und Weise, wie Nutzer mit ihren Daten umgehen. Das ist genau das, was Masttro Intelligenz macht genau das. Masttro Intelligence kombiniert Automatisierung und künstliche Intelligenz mit der Präzision, dem Vertrauen und der Transparenz, die in der Vermögensverwaltungsbranche gefordert werden. Anstatt KI einfach auf bestehende Funktionen aufzusetzen, werden KI-Funktionen durch eine agentenbasierte Intelligenzarchitektur eingebettet, die proaktiv, kontextbezogen und aufgabenorientiert ist und die Funktionsweise der Plattform verändert.
Dokumente mühelos verarbeiten (ja, auch Alts)
Masttro Intelligence verfügt über das Modul Documents AI, das den traditionellen Dokumentenmanagement-Workflow aktualisiert. Es kann jedes Dokument automatisch aufnehmen, verarbeiten und in einem zentralen Hub katalogisieren, wobei jedes Dokument intelligent mit den Einheiten und Assets verknüpft wird, auf die es sich bezieht. Darüber hinaus ermöglicht es eine dynamische Berechtigungsvergabe, um Zugriffskontrollen aufrechtzuerhalten und Sicherheit zu gewährleisten.
Alternatives AI ergänzt dies, um die Probleme alternativer Anlagen zu lösen: Es automatisiert den gesamten Lebenszyklus alternativer Anlagen: Sammeln, Kategorisieren und Extrahieren von Daten auf Transaktionsebene und anschließender Abgleich mit den Cashflows.
Nachdem alle Dokumente erfasst, verarbeitet und analysiert wurden, können die Benutzer mit Hilfe des Masttro Intelligence Assistant einfacher als je zuvor mit diesen Daten interagieren . Dabei handelt es sich um eine auf NLP-Eingabeaufforderungen basierende Funktion, die es den Nutzern ermöglicht, Erkenntnisse auf Kommando zu extrahieren, was dazu beiträgt, Wissen in Teams zu institutionalisieren und die Lernzeit drastisch zu reduzieren.
Hören Sie auf, Dokumenten hinterherzujagen, und fangen Sie an, Kunden zu bedienen.
Masttro Intelligence repräsentiert den neuesten Stand der KI-Technologie, einen bedeutenden Sprung in der betrieblichen Effizienz und Echtzeitfähigkeit, der die Abhängigkeit von Dienstleistungen reduziert. Das bedeutet, dass Family Offices, Vermögensberater und Institutionen die Verwaltung von Dokumenten und die Verarbeitung von Daten nicht mehr als Belastung für ihre Ressourcen betrachten müssen.
Machen Sie einen Rundgang durch Masttro Intelligence um zu sehen, wie es funktioniert.
Fallstudie: Stonebridge Family Office
