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Der aktuelleBericht „ : Simple Family Office Software & Technology Report” beleuchtet die wichtigsten Anliegen von Family Offices bei der Auswahl und Nutzung neuer Technologien.
Von Governance-Problemen im Zusammenhang mit der Einführung künstlicher Intelligenz bis hin zum Mangel an Zeit und Ressourcen für das Erlernen neuer Systeme – der Bericht zeigte auf, wie die Family-Office-Softwarebranche erheblich gereift ist, doch viele Systeme immer noch nicht genau das liefern, was benötigt wird.
Dies sind Herausforderungen, die direkt von Family Offices stammen, die sie selbst erlebt haben und aus erster Hand gelernt haben, dass moderne Technologie nur dann nützlich ist, wenn sie zugänglich und intuitiv ist und effizient und präzise Ergebnisse liefert.
Hier sehen wir uns an, wie Masttro dies umsetzt, und gehen dabei speziell auf die sieben im Bericht hervorgehobenen Schlüsselthemen ein.
Wichtigste Erkenntnisse
1. Family Offices wünschen sich einheitliche Plattformen
Das Problem:
Der Bericht von 2025 hob hervor, dass 73 % der Family-Office-Plattformen private Marktdaten als ihre größte Herausforderung bezeichnen. Dennoch werden Family Offices in ihren Investitionen immer anspruchsvoller, wobei ihre Portfolios mittlerweile durchschnittlich zu etwa 45 % bis 50 % aus privaten Marktwerten bestehen.
Hinzu kommt die Belastung für Family Offices, die „zusammengeschusterte“ isolierte Plattformen betreiben: Dem Bericht zufolge verarbeitet ein durchschnittliches Family Office Daten aus mehr als einem Dutzend Systemen.
Die Integration verschiedener Lösungen ist eine große Herausforderung bei der Zusammenarbeit mit externen Anbietern, und Family Offices wünschen sich eine einheitliche Lösung, insbesondere für den Umgang mit privaten Marktdaten.
Die Lösung:
Masttro bietet eine einzige, zentralisierte Plattform, die Datenaggregation, Portfoliomanagement, Berichterstellung und Dokumentenmanagement umfasst, sodass keine Notwendigkeit besteht, mehrere Lösungen miteinander zu kombinieren, die jeweils nur eines dieser Elemente bieten.
Die Plattform verarbeitet auch nahtlos Daten aus privaten Märkten und ist in der Lage, alle Anlageklassen zu aggregieren und zu erfassen, von liquiden Anlagen bis hin zu komplexen Portfolioalternativen, einschließlich Immobilien, Private-Equity-Beteiligungen und Passion Assets.
Es bietet sogar eine Automatisierung von Alternativdaten durch das Alternatives AI-Modul. Dieses automatisiert den gesamten Lebenszyklus von Alternativen: Es sammelt, kategorisiert und extrahiert Daten auf Transaktionsebene und gleicht diese mit Cashflows ab.
2. Technologie, die manuelle Prozesse reduziert
Das Problem:
Angesichts der KI, der spannendsten technologischen Entwicklung seit der Einführung des Internets, ist es nicht verwunderlich, dass Family Offices verstehen möchten, wie sie deren Möglichkeiten voll ausschöpfen können.
Zwei wichtige technologische Anforderungen von Family Offices, die in dem Bericht hervorgehoben wurden, waren die verstärkte Automatisierung von Verwaltungsaufgaben und die Notwendigkeit, KI-Fähigkeiten einzuführen.
Die Lösung:
Masttro Intelligence ist in die Plattform integriert und nutzt modernste agentenbasierte KI, um komplexe und zeitaufwändige Arbeitsabläufe zu automatisieren, zu optimieren und intelligent zu skalieren sowie überwältigende Datenmengen automatisch zu wesentlichen Informationen zu verdichten.
Es reduziert manuelle Prozesse drastisch, indem es Aufgaben in Schlüsselbereichen automatisiert, von der automatisierten Dokumentenverwaltung und der Verarbeitung alternativer Anlagedaten bis hin zur personalisierten Berichterstellung und Plattformunterstützung.
Außerdem erleichtert es Family Offices die Einführung von KI, da die Nutzer über eine intuitive Benutzeroberfläche mit der Plattform interagieren können, die so natürlich wie eine Unterhaltung ist.
Aufbau eines erfolgreichen Family Office Tech Stack
3. Family Offices benötigen zuverlässige, glaubwürdige Daten.
Das Problem:
Die anhaltenden Frustrationen von Family Offices mit Problemen wie inkonsistenten und doppelten Daten haben die Zuverlässigkeit glaubwürdiger Daten zu einer der wichtigsten Anforderungen bei der Auswahl von Anbietern gemacht.
Sie betrachten Vertrauen in Daten nun als einen KPI für Wealth-Technology-Plattformen. Einfach ausgedrückt bedeutet dies: Wie lange dauert es nach der Implementierung einer neuen Technologie, bis sie den von ihr gelieferten Daten vertrauen können?
Die Einarbeitung dauert manchmal ein halbes Jahr, und selbst nach Abschluss kann die Datenqualität unzuverlässig sein. Das bedeutet, dass Family Offices häufig auf eine doppelte Überprüfung anhand von Tabellenkalkulationen angewiesen sind, um die Datenqualität sicherzustellen, was nicht gerade effizient ist.
Die Lösung:
Masttro basiert auf zuverlässigen Direktdaten und hat über 650 Direktdatenfeeds mit Verwahrstellen in 35 Ländern entwickelt. Dies ist nicht nur eine Verpflichtung zu höchsten Standards bei der Datenqualität direkt von der Quelle, sondern bedeutet auch, dass Masttro niemals auf Datenvermittler von Drittanbietern angewiesen ist, wodurch die mit diesen Anbietern verbundenen Risiken entfallen.
Die Plattform verwaltet alle Arten von Vermögenswerten: Teilinvestitionen, nichtfinanzielle Vermögenswerte, alternative Investitionen und liquide Portfolios – Masttro fasst alles präzise und zuverlässig zusammen.
4. Systeme sollten Betriebssicherheit gewährleisten.
Das Problem:
Neue Technologien liefern nicht immer positive Ergebnisse. Software kann schwer zu erlernen sein, mit komplizierten Benutzeroberflächen, die nicht einfach zu bedienen sind und oft keine genauen Daten liefern.
Der Bericht hob hervor, dass Family Offices Systeme benötigen, die Klarheit und Kontrolle für ihre Abläufe schaffen, damit sie die immer komplexer werdenden Strukturen besser verstehen können.
Bereiche wie Abgleichgenauigkeit, Onboarding-Geschwindigkeit und Datenherkunft sind mittlerweile von entscheidender Bedeutung, aber der gemeinsame Nenner aller Funktionen und Fähigkeiten lautet: Sie wollen Software, die ihnen Vertrauen schenkt und keine Verwirrung stiftet.
Die Lösung:
Masttro wurde speziell für mehr Übersichtlichkeit entwickelt: Es stammt aus einem Family Office, versteht daher die Anforderungen und bietet eine intuitive Softwarelösung, die selbst die komplexesten Family-Office-Abläufe optimiert. Es vereinfacht selbst die komplexesten Vermögenswerte, von liquiden Anlagen bis hin zu komplexen Portfolioalternativen, einschließlich Immobilien, Private-Equity-Beteiligungen und Leidenschaftsvermögen.
Die Plattform ist auch visuell intuitiv, insbesondere durch den interaktiven Global Wealth Manager, ein leistungsstarkes Tool zur visuellen Darstellung von Einheiten, das Transparenz in Bezug auf alle Einheiten, Vermögenswerte, Dokumente und Beziehungen bietet und die traditionellen Probleme von isolierten Vermögensaufzeichnungen und undokumentierten Beständen löst.
5. Bedarf an dynamischen Systemen, die die Entscheidungsfindung unterstützen
Das Problem:
Der Bericht hob hervor, wie sich die Anforderungen an die Technologie für Family Offices von der einfachen Ersetzung von Tabellenkalkulationen weiterentwickelt haben. Sie wollen mehr als nur Dashboards und statische Berichte, sie wollen geschlossene Arbeitsabläufe, in denen Erkenntnisse Genehmigungen, Aufgaben und Prüfpfade auslösen.
Hervorgehoben wurde auch der Wunsch nach Systemen, die „eine tägliche Grundlage für die Entscheidungsfindung“ bieten, mit umfassender Nachverfolgung von Entitäten, Dokumentenaustausch und Abstimmungserkenntnissen.
Die Lösung:
Masttro ermöglicht Family Offices den Übergang von statischen Ergebnissen und manuellen Prozessen. Masttro Intelligence automatisiert Arbeitsabläufe und bietet proaktive, kontextbezogene und aufgabenorientierte KI-Funktionen, während die Global Wealth Map eine interaktive Übersicht über alle Vermögenswerte und Unternehmen bietet.
Es bietet außerdem leistungsstarke, intuitive Berichtsfunktionen: Benutzer können sogar Erkenntnisse mit einer KI-gestützten Berichtsfunktion gewinnen, die die Absichten der Benutzer interpretieren, Berichte finden und erstellen, Ergebnisse analysieren und die gewünschten Erkenntnisse liefern kann – und das alles mit Eingabeaufforderungen in natürlicher Sprache.
6. Software muss intuitiv und leicht zu erlernen sein.
Das Problem:
In dem Bericht wurde betont, dass Family Offices die Einführung neuer Technologien als große Herausforderung in Bezug auf die Ressourcen betrachten, insbesondere wenn diese zu kompliziert sind. Oftmals verfügen sie nicht über die dafür erforderlichen internen Ressourcen oder Kapazitäten.
Aus diesem Grund benötigen sie Software, die den Zeitaufwand für das Erlernen reduziert, einen schnelleren Weg zu Erkenntnissen ermöglicht und durch verantwortungsbewusste, genaue Datenzuverlässigkeit Vertrauen schafft.
Die Lösung:
Masttro reduziert die Lernkurve drastisch mit dem Masttro Intelligence Assistant, einem leistungsstarken NLP-basierten Assistenten, der es Benutzern ermöglicht, mit der Plattform in natürlicher Sprache, per Sprache oder Text zu interagieren.
Dies führt zu einer sofortigen Benutzerfreundlichkeit für jedermann und ist nur ein Teil der Masttro Intelligence-Funktionssuite, die KI nutzt, um komplexe und zeitaufwändige Arbeitsabläufe zu automatisieren, zu optimieren und intelligent zu skalieren, wodurch Ressourcen des Family Office für strategischere Aufgaben frei werden.
7. Governance und Ressourcenprobleme im Zusammenhang mit KI
Das Problem:
Der Bericht hob hervor, dass Family Offices KI-Fähigkeiten wünschen, die von Anfang an einen Mehrwert bieten, ohne dass neue Teammitglieder eingestellt werden müssen, um Softwarelösungen zu nutzen.
Es wurden auch ihre Bedenken hinsichtlich KI und Governance zur Sprache gebracht. Family Offices möchten wissen, wo KI-Modelle gehostet werden und wer ihre Daten einsehen kann, sowie wie überprüfbar die Ergebnisse sind. Letztendlich sollten KI-Fähigkeiten einen unmittelbaren Mehrwert bieten, aber gleichzeitig muss diese fortschrittliche Technologie mit ihren Governance-Protokollen in Einklang stehen.
Die Lösung:
Masttro Intelligence beantwortet alle Fragen zu Governance und Datenschutz, indem es ausschließlich innerhalb einer privaten KI-Architektur arbeitet und überprüfbare Ergebnisse liefert. Das bedeutet, dass im Gegensatz zu öffentlichen Tools, die auf externen KI-Diensten von Drittanbietern basieren, die Kundendaten von Masttro niemals die Sicherheit der Masttro-Plattform verlassen und niemals externen Tools ausgesetzt werden.
Bei KI-generierten Erkenntnissen werden neben den KI-Antworten auch Referenzen angegeben, damit Nutzer die Herkunft der Informationen überprüfen und validieren können. Dies sorgt für klare Transparenz und schafft Vertrauen.
Masttro Intelligence ist außerdem sofort zugänglich: Mit dem Masttro Intelligence Assistant können Benutzer leistungsstarke KI-Funktionen über natürliche Sprache, per Sprache oder Text nutzen, sodass sie keine komplexe neue Software-Oberfläche erlernen müssen.
Warum dies heute wichtiger denn je ist
Da Family Offices sich von herkömmlichen Tabellenkalkulationen und veralteten Lösungen verabschieden, werden sie bei der Implementierung neuer Technologien zweifellos auf neue Herausforderungen stoßen.
Die Akzeptanz neuer Technologien nimmt jedoch zu, und Family Offices müssen sich mehr denn je der Auswahl neuer Lösungen mit einem methodischen Ansatz nähern, der auf den Erfahrungen ihrer Kollegen basiert.
Die hier hervorgehobenen Probleme und Herausforderungen aus dem aktuellen Software- und Technologiebericht basieren auf Erfahrungen anderer Family Offices und können Family Offices dabei helfen, unnötige Fehler zu vermeiden.
Wenn Sie als Family Office auf der Suche nach einer Technologielösung sind, die die Herausforderungen der modernen Vermögensverwaltung bewältigt, sprechen Sie mit uns, um mehr über Masttro zu erfahren.
