維繫並拓展與
的超高淨值客戶關係

超越大眾富裕階層平台

讓超高淨值客戶的
業務具備可擴展性

Masttro 讓獨立投資顧問(RIA)能以更少的繁瑣手動作業,並提供現代化的客戶體驗,為超高淨值家庭提供服務。

透過Masttro 以及
,您將能做更多事情。

以下是註冊投資顧問如何運用我們的 AI 及專為超高淨值客戶打造的平台,以爭取並留住超高淨值(1,000 萬至 5 億美元以上)家庭客戶。

文件管理

所有資產、所有地區、所有貨幣——集中管理

透過自動化彙總與直觀的設計,簡化複雜的投資組合。所有資產類別——從流動性投資到複雜的替代性投資組合,包括房地產、私募股權持股,以及遺產結構中的「熱情資產」——皆能一覽無遺。

告別資訊孤島與手動製作的試算表。

一位女商人坐在辦公桌前,正在筆記型電腦上處理財務圖表,螢幕上顯示著財務、貸款及投資帳戶的總額為 20,101,713 美元。

什麼是富文本元素?

什麼是富文本元素?

「富文本」元件讓您能在同一個地方建立並格式化標題、段落、引用區塊、圖片和影片,無需逐一新增並進行格式設定。只需雙擊,即可輕鬆建立內容。

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靜態與動態內容編輯

靜態與動態內容編輯

富文本元件可搭配靜態或動態內容使用。若為靜態內容,只需將其拖放至任何頁面即可開始編輯。若為動態內容,請先在任何集合中新增一個富文本欄位,然後在設定面板中將富文本元件與該欄位連結。就這樣!

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如何自訂每段富文本的格式

如何自訂每段富文本的格式

透過「When inside of」嵌套選擇器系統,在富文本元素中加入類別後,即可對標題、段落、引用區塊、圖表、圖片及圖說進行樣式設定。

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什麼是富文本元素?

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靜態與動態內容編輯

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富文本元件可搭配靜態或動態內容使用。若為靜態內容,只需將其拖放至任何頁面即可開始編輯。若為動態內容,請先在任何集合中新增一個富文本欄位,然後在設定面板中將富文本元件與該欄位連結。就這樣!

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如何自訂每段富文本的格式

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透過「When inside of」嵌套選擇器系統,在富文本元素中加入類別後,即可對標題、段落、引用區塊、圖表、圖片及圖說進行樣式設定。

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什麼是富文本元素?

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靜態與動態內容編輯

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如何自訂每段富文本的格式

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透過「When inside of」嵌套選擇器系統,在富文本元素中加入類別後,即可對標題、段落、引用區塊、圖表、圖片及圖說進行樣式設定。

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一份由 Everest Advisory 發出的、標題為《Future Connections Group》的文件,其中標示了相關財務細節,包括 ACME 基金、日期為 2020 年 11 月 2 日、金額為 7,000,000.00 美元,以及管理費分別為 571,435.17 美元和 3,323.05 美元。
文件管理

運用人工智慧技術,優化工作流程

一套整合於 Masttro 安全環境中的 AI 驅動工具,可取代手動作業並自動化工作流程,顯著節省時間與成本。這一切皆為我們端到端解決方案的一部分,旨在提升效率與擴展性。

不再需要手動對帳、繁瑣的文件管理,或是另類投資數據的彙總不完整。

文件管理

投資組合管理從數小時縮短至數秒

直接使用平台內建的 AI 文字與語音聊天功能。立即觸發各項操作:更新估值、生成客製化報告與簡報、建立警示、指派任務,或建立個人化儀表板。

消除任務中的低效環節,並與您的投資組合無縫互動。

什麼是富文本元素?

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靜態與動態內容編輯

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如何自訂每段富文本的格式

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什麼是富文本元素?

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靜態與動態內容編輯

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根據您的品牌進行客製化

白標數位環境

每位客戶登入的都是安全且直觀的入口網站,該平台以貴公司的名稱和標準為標誌,藉此強化信任感與透明度,並在每段客戶關係中提供一致的體驗。

透過 Masttro 的白標數位環境,提供全方位的品牌體驗。


專為超高淨值人士的財富管理而設計

專為複雜的家庭結構而設計

Masttro 是在一個跨世代家族辦公室的環境中開發而成的,在那裡,多層級實體、營運公司及另類投資是日常運作的常態。

你並非強迫一個面向大眾富裕階層的系統假裝理解超高淨值客戶,而是從一個與生俱來就專為此而生的平台出發。

兩名男子在現代化辦公室裡,正討論筆記型電腦與大型桌上型螢幕上顯示的數據圖表。

什麼是富文本元素?

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靜態與動態內容編輯

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靜態與動態內容編輯

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Masttro 讓您能夠自由地管理人際關係,而非電子表格;專注於客戶決策,而非資料處理;並拓展服務範圍,而非增加營運成本。

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一名人士手持平板電腦,螢幕上顯示著「中央公園西路15號」的物業管理介面,其中包含詳細資訊及大樓照片縮圖。

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