家族辦公室報告軟體

您的家族辦公室已不適合使用 Excel

資本徵召、實體架構、託管資料饋送、私募市場估值——到了某個階段,您的家族辦公室將無法再依靠工作簿來運作。Masttro 正是為此時刻而生。

Masttro 戒指裝飾

Masttro是由一群曾親身經歷過與您今日所面對的同樣複雜處境的人士,在家族辦公室內所打造的

實體結構、手動對帳、以及那本難以歸類的備用帳冊。我們並未採用專為交易員或零售理財顧問打造的工具,而是親手打造了真正符合需求的系統。正因如此,它才能與貴公司的運作模式完美契合。

所有資產
所有地區
所有貨幣
直接託管商整合

手動報表編製會構成治理與關係風險。

基於試算表的彙總不僅速度緩慢,而且極不穩定。Masttro 能直接連線至您的託管機構及資料來源,因此數據始終保持最新、完整,且絕不會因某人忘記更新檔案而受影響。

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什麼是富文本元素?

什麼是富文本元素?

「富文本」元件讓您能在同一個地方建立並格式化標題、段落、引用區塊、圖片和影片,無需逐一新增並進行格式設定。只需雙擊,即可輕鬆建立內容。

「富文本」元件讓您能在同一個地方建立並格式化標題、段落、引用區塊、圖片和影片,無需逐一新增並進行格式設定。只需雙擊,即可輕鬆建立內容。

靜態與動態內容編輯

靜態與動態內容編輯

富文本元件可搭配靜態或動態內容使用。若為靜態內容,只需將其拖放至任何頁面即可開始編輯。若為動態內容,請先在任何集合中新增一個富文本欄位,然後在設定面板中將富文本元件與該欄位連結。就這樣!

富文本元件可搭配靜態或動態內容使用。若為靜態內容,只需將其拖放至任何頁面即可開始編輯。若為動態內容,請先在任何集合中新增一個富文本欄位,然後在設定面板中將富文本元件與該欄位連結。就這樣!

如何自訂每段富文本的格式

如何自訂每段富文本的格式

透過「When inside of」嵌套選擇器系統,在富文本元素中加入類別後,即可對標題、段落、引用區塊、圖表、圖片及圖說進行樣式設定。

透過「When inside of」嵌套選擇器系統,在富文本元素中加入類別後,即可對標題、段落、引用區塊、圖表、圖片及圖說進行樣式設定。

什麼是富文本元素?

什麼是富文本元素?

「富文本」元件讓您能在同一個地方建立並格式化標題、段落、引用區塊、圖片和影片,無需逐一新增並進行格式設定。只需雙擊,即可輕鬆建立內容。

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靜態與動態內容編輯

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富文本元件可搭配靜態或動態內容使用。若為靜態內容,只需將其拖放至任何頁面即可開始編輯。若為動態內容,請先在任何集合中新增一個富文本欄位,然後在設定面板中將富文本元件與該欄位連結。就這樣!

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如何自訂每段富文本的格式

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透過「When inside of」嵌套選擇器系統,在富文本元素中加入類別後,即可對標題、段落、引用區塊、圖表、圖片及圖說進行樣式設定。

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什麼是富文本元素?

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「富文本」元件讓您能在同一個地方建立並格式化標題、段落、引用區塊、圖片和影片,無需逐一新增並進行格式設定。只需雙擊,即可輕鬆建立內容。

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靜態與動態內容編輯

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如何自訂每段富文本的格式

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透過「When inside of」嵌套選擇器系統,在富文本元素中加入類別後,即可對標題、段落、引用區塊、圖表、圖片及圖說進行樣式設定。

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自動化替代方案管理

你們的家庭醫生還發送 PDF 檔嗎?然後你們的團隊還得手動輸入資料嗎?

還有更好的方法。增資通知、K-1表格、淨資產價值報表以及分派通知——Masttro 會自動讀取這些文件,並將資料發佈至正確的位置。無需試算表、無需重新輸入、無需追蹤。

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總資產視覺化

對您的房產,展現嶄新視角。

無論是向有限責任公司(LLC)注入資產的信託、持有房地產的家族合夥企業,還是擁有外部投資者的營運公司——Masttro 從第一天起便為您繪製完整的架構圖,讓您的團隊無需在六個月後才開始反向推導。

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客戶 1 的財富地圖圖表顯示了分層的財務類別:「財務」類別下包含「貸款」、「投資帳戶」及「支票帳戶」等子類別;「房地產」類別則包含「中央公園 15 號」及「大馬士革辦公室」兩處物業。

什麼是富文本元素?

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「富文本」元件讓您能在同一個地方建立並格式化標題、段落、引用區塊、圖片和影片,無需逐一新增並進行格式設定。只需雙擊,即可輕鬆建立內容。

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靜態與動態內容編輯

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如何自訂每段富文本的格式

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什麼是富文本元素?

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靜態與動態內容編輯

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如何自訂每段富文本的格式

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什麼是富文本元素?

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靜態與動態內容編輯

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如何自訂每段富文本的格式

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平板螢幕顯示的現金流量報表介面,其中包含一欄交易資料,列出日期、銀行帳戶、交易類型及美元金額,此介面隸屬於 Masttro 品牌。
運用人工智慧的隨選報表功能

季度末不該意味著全員出動。

您的校長不需要一份 40 頁的 PDF 文件。您的 資訊長需要詳細的成效歸因分析。Masttro 的對話式人工智慧能即時根據需求,為每位利害關係人生成其所需的精準內容。

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《SFO 平台升級指南》

如何審查您現有的工具並找出真正的缺口

每位反洗錢專員在與技術合作夥伴簽約前應提出的關鍵問題

在實施開始前爭取主要相關方的支持

切實可行的時程表:60 至 90 天的遷移過程實際上是怎樣的

我們如何協助您
完成轉換。

我們將審視您目前的流程與技術堆疊

我們會梳理當前報表的實際製作流程,包括資料來源、實體結構、資產配置、現有的報表試算表、交接流程、審批程序,以及團隊目前仍在進行手動清理的環節。

我們制定一套有條不紊的遷移計畫

大多數 SFO 在完成系統導入與上線培訓階段(通常為 12 至 14 週)後,便能在 Masttro 上全面運作。您將獲得一位專屬的上線培訓負責人——而非僅是客服中心的工單。

管理員在第一天就建立了聯繫

憑藉 650 多個直接託管商數據源,您的持倉資料將在系統啟動的瞬間即刻自動同步。無需中介,零延遲。

為整個團隊提供頂級的入職服務

Masttro 為您的校長、顧問及營運人員提供培訓——根據每位使用者的職務及對科技的熟悉程度,量身打造培訓課程。

「我們選擇 Masttro,是因為其他解決方案的價格超出我們的預算,費用至少要高出一倍。我們不希望按資產管理規模(AUM)收費,因為這與我們自身的定價模式不符。」

索爾·戴恩,營運部,斯通布里奇家族辦公室

「Masttro 讓我們能夠從業主的視角來回答各種問題:我擁有哪些資產?這些資產位於何處?誰知曉這些資訊?以及由誰負責管理這些資訊。」

阿萊杭多·巴祖阿,創辦人,單一家族辦公室

「Masttro 在協助我們整合所有資產,並清晰呈現過往投資回報方面,發揮了極大的作用。」

塞吉歐·格雷羅,多家族辦公室創辦人

預約體驗課程

請簡單介紹一下您自己,以便我們能做好準備。

資料彙整
合併報表
私人投資
文件管理
提升客戶體驗
透過分享此資料,我同意 Masttro 可使用我的個人資料,向我發送有關通知、活動及服務的電子郵件。如需更多資訊,請參閱 Masttro 的《隱私權政策》*
已成功提交
發生了錯誤
謝謝!我們已收到您的提交!
哎呀!提交表單時發生了錯誤。
一名人士手持平板電腦,螢幕上顯示著「中央公園西路15號」的物業管理介面,其中包含詳細資訊及大樓照片縮圖。

SFO 實際會問的問題。

遷移實際上需要多久?
我們使用 Excel 已經超過十年了。這真的能遷移嗎?
Masttro 與 Addepar 或類似平台的差異何在?
Masttro 是如何處理安全與資料隱私的?
校長真的會使用這個嗎——還是只限教職員使用?
Masttro 的定價方式為何?
親眼見證其運作

一分鐘了解 Masttro。

簡短且重點明確的導覽——專為希望在決定參加示範前先了解具體變更內容的 SFO 校長及營運主管所設計。

什麼是富文本元素?

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靜態與動態內容編輯

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如何自訂每段富文本的格式

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什麼是富文本元素?

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靜態與動態內容編輯

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如何自訂每段富文本的格式

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靜態與動態內容編輯

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